每經(jīng)記者 趙陽(yáng)戈

　　2013年，IT領(lǐng)域有兩大熱門關(guān)鍵詞：一為“斯諾登”，二為“雲(yún)計(jì)算”。斯諾登事件發(fā)生後，各國(guó)對(duì)資訊安全問題高度關(guān)注。2014年2月，我國(guó)首次成立中央網(wǎng)路安全和資訊化領(lǐng)導(dǎo)小組，將資訊安全上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。而在雲(yún)計(jì)算方面，近日，工信部針對(duì)雲(yún)計(jì)算的“十三五”規(guī)劃已經(jīng)啟動(dòng)。與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部等表示，將專項(xiàng)重點(diǎn)支援公共雲(yún)計(jì)算服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、基於雲(yún)計(jì)算平臺(tái)的大數(shù)據(jù)服務(wù)、雲(yún)計(jì)算和大數(shù)據(jù)解決方案及推廣項(xiàng)目3個(gè)領(lǐng)域。

　　資訊安全、雲(yún)計(jì)算領(lǐng)域的市場(chǎng)前景如何？A股上市公司中有哪些值得挖掘的相關(guān)概念股？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對(duì)此進(jìn)行了梳理。

　　2013年6月，“斯諾登事件”發(fā)生後，引起各國(guó)對(duì)資訊安全問題的關(guān)注。在此背景下，此前由工信部提出的 “去IOE”再次成為熱點(diǎn)。2014年2月，我國(guó)首次成立中央網(wǎng)路安全和資訊化領(lǐng)導(dǎo)小組，並由國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人習(xí)近平擔(dān)任組長(zhǎng)，一舉將資訊安全上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。而作為資訊安全領(lǐng)域的重要一環(huán)，資訊安全産品被工信部作為軟體類別單獨(dú)列出，體現(xiàn)了國(guó)家的高度重視。

　　事實(shí)上，在很多投資者的自選股中，都躺著幾隻資訊安全板塊的標(biāo)的。那麼，資訊安全板塊投資前景如何，又有哪些潛力公司值得關(guān)注？

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額上升/

　　中央政府採(cǎi)購(gòu)網(wǎng)公佈的2014年入圍中央政府採(cǎi)購(gòu)、並順利通過二審評(píng)審進(jìn)入最終採(cǎi)購(gòu)的安全産品名單顯示，在新的殺毒軟體類産品採(cǎi)購(gòu)名單中，只剩冠群金辰、江民科技、瑞星、趨勢(shì)科技、金山等6家企業(yè)；在其他安全類産品中，除入侵檢測(cè)及漏洞掃描産品出現(xiàn)了IBM的身影之外，名額全部被國(guó)産廠商拿下。

　　據(jù)東北證券研究，目前在資訊安全市場(chǎng)，産品採(cǎi)購(gòu)逐步集中于技術(shù)和品牌領(lǐng)先的廠商。從行業(yè)領(lǐng)域看，在政府、能源等政策壁壘較高的領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)資訊安全廠商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；在金融、電信運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)際網(wǎng)路等開放度較高的領(lǐng)域，則形成國(guó)內(nèi)外廠商共同競(jìng)爭(zhēng)的格局。

　　根據(jù)IDC(網(wǎng)際網(wǎng)路數(shù)據(jù)中心)的統(tǒng)計(jì)，2007年到2011年，國(guó)內(nèi)資訊安全前十大廠商中，本土廠商的份額從49%提升到63%。其中，新興廠商發(fā)展較快，如華三通信的市場(chǎng)份額上升了約9個(gè)百分點(diǎn)；啟明星辰(002439，SZ)、綠盟科技(300369，SZ)市場(chǎng)份額也均有明顯提升。

　　基於2013下半年以來(lái)資訊安全事故頻率上升的趨勢(shì)，和資訊安全上升為國(guó)家戰(zhàn)略的背景，平安證券上調(diào)了IDC在2013年對(duì)於國(guó)內(nèi)資訊安全産品和資訊安全服務(wù)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，排除國(guó)外廠商的市場(chǎng)份額，平安證券認(rèn)為未來(lái)3年國(guó)産資訊安全産品市場(chǎng)規(guī)模年複合增長(zhǎng)率將達(dá)到23.3%。

　　與此同時(shí)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，行業(yè)的並購(gòu)整合也在不斷上演。給人印象深刻的如國(guó)內(nèi)專業(yè)資訊安全廠商啟明星辰，其在2011年收購(gòu)網(wǎng)禦星雲(yún)，收購(gòu)?fù)瓿舍?，啟明星辰在UTM(安全網(wǎng)關(guān))市場(chǎng)佔(zhàn)有率超過20%，這一收購(gòu)奠定了公司在資訊安全市場(chǎng)龍頭的地位。

　　而就在今年，啟明星辰再度出手，公司表示全資子公司擬以自有資金分階段收購(gòu)北京書生電子技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱書生電子)100%股權(quán)，雙方已于6月17日簽署了《合作備忘錄》。據(jù)了解，書生電子主營(yíng)數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，在安全文檔軟體方面有多項(xiàng)國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)及專利，在該市場(chǎng)領(lǐng)域處?kù)额I(lǐng)先位置，客戶群遍及政府、金融、大企業(yè)等，擁有國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的涉密和商密資質(zhì)。

　　資料顯示，截至2014年5月末，書生電子合併報(bào)表總資産8028萬(wàn)元，凈資産2945萬(wàn)元。2013年度和2014年1~5月，書生電子分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5359萬(wàn)元、2178萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為1660萬(wàn)元、651萬(wàn)元。

　　平安證券認(rèn)為，資訊安全行業(yè)專業(yè)性強(qiáng)，不同領(lǐng)域技術(shù)差異大。因此，沒有任何一家企業(yè)能掌握整個(gè)領(lǐng)域的所有技術(shù)，市場(chǎng)分散度較高，而隨著以綠盟科技為代表的資訊安全專業(yè)廠商與資本層面的合作更為緊密，橫向整合將成為行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)。

　　企業(yè)級(jí)安全市場(chǎng)快速增長(zhǎng)/

　　除了傳統(tǒng)概念上的資訊安全産品市場(chǎng)，企業(yè)級(jí)安全市場(chǎng)也越來(lái)越受到重視。

　　平安證券表示，過去10年，資訊安全並不為客戶所重視，整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較慢。尤其是在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，資訊安全並非企業(yè)IT投入的優(yōu)先選擇。與此同時(shí)，金山等個(gè)人安全廠商以“免費(fèi)化”為商業(yè)模式，憑藉極致的網(wǎng)際網(wǎng)路精神成功挑戰(zhàn)了江民、瑞星等老牌安全廠商，個(gè)人安全市場(chǎng)“免費(fèi)化”已成定局。但隨著攜程、京東商城、如家等企業(yè)核心數(shù)據(jù)洩露、安全漏洞被曝光等事件頻頻發(fā)生，引領(lǐng)這場(chǎng)行業(yè)變革的將是中國(guó)的企業(yè)級(jí)資訊安全市場(chǎng)，資訊安全市場(chǎng)將經(jīng)歷一個(gè)從2C(面向個(gè)人)到2B(面向企業(yè))的過程，“企業(yè)級(jí)安全市場(chǎng)拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)”。

　　據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，傳統(tǒng)資訊安全廠商金山、瑞星等公司都已涉足企業(yè)級(jí)安全市場(chǎng)；聯(lián)想等IT巨頭已經(jīng)展開了自己的企業(yè)級(jí)安全業(yè)務(wù)；網(wǎng)秦、趨勢(shì)科技等公司也在2013年先後推出了各自的企業(yè)級(jí)安全産品。根據(jù)普華永道的統(tǒng)計(jì)，多數(shù)企業(yè)表示將採(cǎi)取積極主動(dòng)措施，提升IT安全投入比例。數(shù)據(jù)顯示，今年企業(yè)資訊安全平均預(yù)算2666萬(wàn)元，較去年上漲了51%。

　　另?yè)?jù)多家第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2013年國(guó)內(nèi)金融行業(yè)資訊安全市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到30億元左右，整個(gè)企業(yè)級(jí)資訊安全市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到160億元左右，到2015年國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)安全市場(chǎng)規(guī)模將突破300億元大關(guān)。

　　按照平安證券的説法，個(gè)人安全廠商普遍通過“流量變現(xiàn)”實(shí)現(xiàn)盈利，但技術(shù)低門檻與産品同質(zhì)化決定了個(gè)人安全市場(chǎng)難以誕生中國(guó)資訊安全巨頭。

　　Gartner公司報(bào)告顯示，技術(shù)仍是決定企業(yè)級(jí)安全廠商競(jìng)爭(zhēng)地位的首要因素。高門檻和專業(yè)化決定企業(yè)級(jí)不可能重現(xiàn)個(gè)人安全市場(chǎng)那樣的免費(fèi)化趨勢(shì)。在IT國(guó)産化和IT安全投入佔(zhàn)比不斷增加的背景下，企業(yè)級(jí)安全市場(chǎng)將大有可為，中國(guó)未來(lái)的資訊安全巨頭將出現(xiàn)在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)。

　　安全産品背後的不安全因子/

　　不過，在資訊安全産品領(lǐng)域，安全産品本身也會(huì)存在一些技術(shù)上的短板和漏洞，這已引起業(yè)內(nèi)人士高度關(guān)注。

　　據(jù)海比研究的報(bào)告顯示，從天融信、啟明星辰等企業(yè)的發(fā)展來(lái)看，目前國(guó)産安全産品已能替代國(guó)外企業(yè)的安全産品。但是，國(guó)內(nèi)廠商的産品都是基於開源的Linux系統(tǒng)開發(fā)。

　　成都軟體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李戈對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹稱，開源也是有一定限制的，核心部分是封閉的，而在封閉的核心部分，無(wú)法知道當(dāng)中是否有後門之類的設(shè)置。比如説安卓就是基於Linux開發(fā)，只要使用Linux，就必須延續(xù)它的遊戲規(guī)則，Linux在最底層封閉，安卓就在下面2、3層封閉，以杜絕安卓系統(tǒng)自身面臨的安全隱患。而這樣一來(lái)，在安卓系統(tǒng)封閉的部分，可能會(huì)存在對(duì)用戶資訊安全的威脅。