中證網(wǎng)訊 華誼兄弟(300027)11月18日晚公告稱，公司擬以24.83 元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行A股1.45億股，募集資金總額不超過36億元，募集資金將用於投資影視劇項(xiàng)目及償還銀行貸款。

　　此次參與非公開發(fā)行的對(duì)象各個(gè)“來歷不凡”。其中，杭州阿裏創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬認(rèn)購(gòu)6175.6萬股，認(rèn)購(gòu)金額為15.33億元；深圳市騰訊電腦系統(tǒng)有限公司擬認(rèn)購(gòu)5155.1萬股，認(rèn)購(gòu)金額為12.8億元；平安資産管理有限責(zé)任公司擬認(rèn)購(gòu)2738.6萬股，認(rèn)購(gòu)金額為6.8億元；中信建投證券股份有限公司擬認(rèn)購(gòu)429.3萬股，認(rèn)購(gòu)金額為1.07億元。

　　四名發(fā)行對(duì)象中，杭州阿裏創(chuàng)業(yè)投資有限公司為公司關(guān)聯(lián)自然人馬雲(yún)控股的企業(yè)，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)係；平安資産管理有限責(zé)任公司、深圳市騰訊電腦系統(tǒng)有限公司、及中信建投證券股份有限公司與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)係。

　　與大多數(shù)定向增發(fā)方案不同的是，此次定向增發(fā)的價(jià)格出現(xiàn)了“溢價(jià)”，為發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日在深圳證券交易所上市的發(fā)行人股份的股票交易均價(jià)的105%，即24.83元/股。停牌前，華誼兄弟股價(jià)收于23.5元。

　　在此次募投項(xiàng)目中，華誼兄弟擬使用募集資金31億元用於投資影視劇項(xiàng)目。其中預(yù)計(jì)投資電影31部，包括12部超大型影片、12部大製作影片及7部中小製作影片；此外還預(yù)計(jì)投資10部/400集電視劇。同時(shí)，華誼兄弟還計(jì)劃使用5億元募集資金用於償還銀行貸款，以減輕公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

　　值得注意的是，阿裏與騰訊並不僅僅參與定向增發(fā)這麼簡(jiǎn)單，華誼兄弟還將分別與兩家公司展開深層次的戰(zhàn)略合作。公告顯示，此次阿裏創(chuàng)投認(rèn)購(gòu)股份後，阿里巴巴與華誼兄弟將在“娛樂寶”、電商平臺(tái)、影視業(yè)務(wù)等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。騰訊電腦認(rèn)購(gòu)公司股份後，未來雙方將在影視業(yè)務(wù)、遊戲業(yè)務(wù)等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。

　　通過多年發(fā)展，華誼兄弟已形成電影、電視、藝人經(jīng)紀(jì)三大業(yè)務(wù)格局。最近三年，公司電影及衍生、電視劇及衍生收入合計(jì)佔(zhàn)總收入比例均超過三分之二。數(shù)據(jù)顯示，公司最近三年影視業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)累計(jì)收入31.80億元，累計(jì)毛利15.61億元。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次發(fā)行將增強(qiáng)華誼兄弟影視業(yè)務(wù)的盈利能力。與阿裏、騰訊的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，也將有利於促進(jìn)公司與網(wǎng)際網(wǎng)路的深度融合，符合娛樂傳媒行業(yè)網(wǎng)路化、移動(dòng)化的大趨勢(shì)。