以4月份擴(kuò)區(qū)為時(shí)間節(jié)點(diǎn),上海自貿(mào)區(qū)走過(guò)了兩個(gè)歷程,即在地理區(qū)域上實(shí)現(xiàn)了從1.0版本(28.78平方公里)到2.0版本(120.72平方公里)的提升。而從提升品質(zhì)上來(lái)看,納入陸家嘴、張江和金橋三大片區(qū)後,上海自貿(mào)區(qū)的産業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)行兩條腿同時(shí)發(fā)力。

　　上證報(bào)記者近日調(diào)研發(fā)現(xiàn),上海自貿(mào)區(qū)産業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)主要有兩條路徑:一條是,借力金融,通過(guò)金融引領(lǐng)區(qū)內(nèi)産業(yè)轉(zhuǎn)型。主要是借助上海自貿(mào)區(qū)股權(quán)投資基金投資區(qū)內(nèi)企業(yè),推動(dòng)區(qū)內(nèi)産業(yè)升級(jí)。另一條是,大力發(fā)展境外投資,助力國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”,開拓國(guó)際市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)資源要素的全球佈局。9月28日,上海自貿(mào)區(qū)又成立境外投資服務(wù)聯(lián)盟,服務(wù)企業(yè)“出?！?。

　　金融引領(lǐng)産業(yè)轉(zhuǎn)型

　　上海自貿(mào)區(qū)擴(kuò)區(qū)後,各片區(qū)的開發(fā)建設(shè)由外高橋集團(tuán)、陸家嘴集團(tuán)、張江集團(tuán)、金橋集團(tuán)四大主體負(fù)責(zé),它們承擔(dān)著自貿(mào)區(qū)物理空間和産業(yè)形態(tài)建設(shè)的重任。

　　不過(guò),在實(shí)現(xiàn)原有産業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升經(jīng)濟(jì)能級(jí)方面,各集團(tuán)在各顯神通之外,普遍的一個(gè)做法就是借道股權(quán)投資。其中,上海自貿(mào)區(qū)基金髮揮著引領(lǐng)作用。

　　上海自貿(mào)區(qū)基金成立於2014年底,該基金總規(guī)模50億元,首期15億元,存續(xù)週期5至7年。

　　成立時(shí)間不長(zhǎng),但是上海自貿(mào)區(qū)基金卻顯示了自貿(mào)區(qū)速度。今年8月15日,浦東金橋公告定向增發(fā)結(jié)果,上海自貿(mào)區(qū)基金成為浦東金橋第四大股東,持有其0.95%的股份。

　　金橋是國(guó)內(nèi)新興金融、移動(dòng)視頻 、智慧裝備、電子商務(wù)等“四新”(新技術(shù)、新産業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式)産業(yè)的重要集聚地。在業(yè)內(nèi)看來(lái),自貿(mào)區(qū)基金參與浦東金橋此次定增,也是其為金橋開發(fā)區(qū)日後加快引入新興産業(yè)佈局。

　　上海自貿(mào)區(qū)基金在自貿(mào)區(qū)的首個(gè)投資項(xiàng)目,則是在今年3月份攜手東航集團(tuán),成為上海暢聯(lián)國(guó)際物流股份有限公司戰(zhàn)略投資者。暢聯(lián)物流由上海浦東新區(qū)國(guó)資委、上海儀電集團(tuán)與上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司共同投資設(shè)立,為近50家世界500強(qiáng)企業(yè)提供精益供應(yīng)鏈管理服務(wù)。

　　自貿(mào)區(qū)基金有關(guān)人士對(duì)上證報(bào)記者表示,陸家嘴區(qū)域的網(wǎng)際網(wǎng)路金融項(xiàng)目、張江的生物醫(yī)藥産業(yè)、金橋的工業(yè)4 .0,以及外高橋的跨境電商、大宗商品交易平臺(tái)等項(xiàng)目,都在積極佈局中。

　　“加強(qiáng)與各片區(qū)開發(fā)集團(tuán)的深度合作,是基金服務(wù)於自貿(mào)區(qū)建設(shè)的一個(gè)重要路徑?！边@位人士稱,在今年年底前,針對(duì)自貿(mào)區(qū)各片區(qū)的主導(dǎo)産業(yè),自貿(mào)區(qū)基金都將有投資項(xiàng)目落地,實(shí)現(xiàn)産融結(jié)合。

　　發(fā)力境外投資提升能級(jí)

　　讓産能“出?！?推動(dòng)産能國(guó)際轉(zhuǎn)移,也是當(dāng)下中國(guó)企業(yè)謀發(fā)展的重要途徑。上海自貿(mào)區(qū)正是中國(guó)企業(yè)走出去的一個(gè)橋頭堡。

　　上海自貿(mào)區(qū)最新數(shù)據(jù)顯示,兩年來(lái),上海自貿(mào)區(qū)境外投資制度不斷創(chuàng)新突破,投資規(guī)模成倍增長(zhǎng),中方累計(jì)對(duì)外投資額已達(dá)到184.39億美元,其中2015年投資額比上年增長(zhǎng)2倍。累計(jì)對(duì)外投資項(xiàng)目607個(gè),主要投向美國(guó) 、澳大利亞和中國(guó)香港等42個(gè)國(guó)家和地區(qū),涉及資訊技術(shù)、房地産、生物醫(yī)藥、商務(wù)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。

　　其中,股權(quán)投資企業(yè)扮演了重要角色。來(lái)自上海市商務(wù)委的統(tǒng)計(jì),2014年共有132家企業(yè)在上海自貿(mào)區(qū)進(jìn)行對(duì)外投資備案,其中約90家為合夥制投資公司或資産管理公司。

　　安永在其發(fā)佈的《上海企業(yè)對(duì)外投資合作年度發(fā)展報(bào)告(2015)》中也指出,股權(quán)投資基金引領(lǐng)産業(yè)互動(dòng)發(fā)展的對(duì)外投資模式,成為上海企業(yè)走出去的四種模式之一。

　　9月28日在上海自貿(mào)區(qū)境外投資推進(jìn)暨服務(wù)聯(lián)盟成立大會(huì)上,上海自貿(mào)區(qū)管委會(huì)相關(guān)人士指出,目前,上海自貿(mào)區(qū)境外投資已從設(shè)立之初第一階段以投資管理體制改革為核心的1.0版本,境外投資制度審批改備案、突出投資管理便利化,到第二階段以金融改革為核心的2.0版本,實(shí)現(xiàn)境外投融資便利化,如今啟動(dòng)第三階段以構(gòu)建境外投資管理服務(wù)鏈為核心的3.0版本,推動(dòng)境外投資逐步與國(guó)際接軌,實(shí)現(xiàn)更高水準(zhǔn)發(fā)展。

　　所謂境外投資管理服務(wù)鏈為核心的3.0版本,據(jù)介紹是指,上海自貿(mào)區(qū)將打造境外投資公共服務(wù)平臺(tái),整合律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)、諮詢機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、融資服務(wù)機(jī)構(gòu)等各類專業(yè)服務(wù)力量,推進(jìn)境外投資項(xiàng)目庫(kù)、資金庫(kù)、資訊庫(kù)的建設(shè),實(shí)現(xiàn)政府、仲介機(jī)構(gòu)與企業(yè)的有效連結(jié)與資訊共用,打造與國(guó)際接軌的境外投資全過(guò)程服務(wù)鏈。

　　“上海自貿(mào)區(qū)還將與財(cái)稅部門共同研究完善符合國(guó)際慣例、適應(yīng)境外股權(quán)投資和離岸業(yè)務(wù)發(fā)展的稅收政策?！鄙鲜鲎再Q(mào)區(qū)管委會(huì)人士説。

　　上海自貿(mào)區(qū)基金也在積極佈局境外投資項(xiàng)目,擬利用自貿(mào)區(qū)的政策優(yōu)勢(shì),推動(dòng)中國(guó)企業(yè)跨境並購(gòu)重組。而且,還在與境外大型資産管理機(jī)構(gòu)深度合作,引入境外低成本、長(zhǎng)週期的資金,為自貿(mào)區(qū)産業(yè)發(fā)展提供金融支援。