青島金王擬通過發(fā)行股份加支付現(xiàn)金的方式,“全控”廣州韓亞及上海月灃兩家化粧品企業(yè),以此進一步完善化粧品産業(yè)佈局和組織結構。

　　青島金王11月26日早間公告稱,公司擬以16.35元/股向張立海、張利國、張立堂、張利權、蔡燕芬和朱裕寶等6名交易對方定增2820.55萬股公司股份並支付1.98億現(xiàn)金購買廣州韓亞100%股權以及上海月灃40%股權。同時,擬以不低於14.72 元/股配套募資不超過5.93億元用於廣州韓亞行銷網(wǎng)路建設和品牌推廣項目、上海月灃直營終端鋪設項目、償還銀行貸款、支付本次交易現(xiàn)金對價、支付本次交易的稅費和仲介機構費用等。

　　據(jù)披露,廣州韓亞主要從事化粧品的研發(fā)、生産和銷售業(yè)務,其主要産品包括“藍秀”品牌、“LC”品牌的彩粧及護膚品産品,涵蓋粉底、唇彩、睫毛膏、面霜等多個種類,2015年1至8月公司營收8260.78萬元,凈利潤878.81萬元。而上海月灃為專業(yè)的化粧品線下直營渠道運營商,目前,其擁有“肌養(yǎng)晶”品牌全渠道的獨家銷售權;“美津植秀”品牌在全國屈臣氏、萬寧渠道的銷售總代理權等。2015年1至8月實現(xiàn)凈利潤3217.77萬元。據(jù)查,青島金王2015年前三季度實現(xiàn)凈利潤8109.29萬元。

　　青島金王進一步指出,上市公司將獲得廣州韓亞成熟的彩粧、護膚品品牌,成為A 股上市公司中稀缺的擁有優(yōu)質(zhì)彩粧資源的企業(yè),未來依託公司完整化粧品産業(yè)鏈及業(yè)務發(fā)展資金的支援,廣州韓亞的彩粧品牌將可以實現(xiàn)渠道快速擴張、多品牌分類經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略,彩粧産品亦將成為公司化粧品業(yè)務的重要一環(huán);同時上海月灃作為上市公司線下直營渠道的運營平臺將進一步強化公司化粧品業(yè)務渠道佈局。

　　交易對方還作了業(yè)績承諾。廣州韓亞股東張立海、張立堂等承諾,2015年至2018 年度的凈利潤分別不低於2750萬元,3200萬元、3800萬元、4600 萬元,上海月灃蔡燕芬和朱裕寶承諾,2016年至2018年的凈利潤分別不低於6300 萬元、7300 萬元、8400 萬元。(記者 王炯業(yè))