圖：港燈將以每股合訂單位5.45元至6.3元招股，預(yù)計(jì)發(fā)行44.26億個(gè)單位。圖為港燈的南丫島發(fā)電廠。來源：香港《大公報(bào)》

　　中新網(wǎng)1月13日電 據(jù)香港《大公報(bào)》報(bào)道，在獲得電能小股東開綠燈下，港燈加速上市進(jìn)程。電能12日公佈，港燈將以每股合訂單位5.45元(港元 下同)至6.3元招股，預(yù)計(jì)發(fā)行44.26億個(gè)單位。而國家電網(wǎng)公司將豪擲最多100億元，認(rèn)購港燈18%股份合訂單位。另外，阿曼政府主權(quán)財(cái)富基金亦入飛認(rèn)購3.8億元港燈。據(jù)港燈早前披露的文件指出，新股將於本月16日IPO，並於29日上市。

　　電能分拆港燈上市的計(jì)劃醞釀多月，在上周獲得電能小股東于股東會(huì)上審議通過後，上市工作已如火如荼。電能12日發(fā)出通告，計(jì)劃全球發(fā)行股份合訂單位44.26億個(gè)，佔(zhàn)已擴(kuò)大後單位數(shù)目約50.1%。假設(shè)獲悉數(shù)行使超額配售權(quán)，發(fā)行單位總數(shù)將達(dá)50.90億個(gè)，即佔(zhàn)已擴(kuò)大後單位數(shù)目約57.6%。

　　市值或達(dá)557億

　　電能現(xiàn)有股東將獲得優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。電能將預(yù)留5.33億個(gè)單位給予合資格股東，約佔(zhàn)全球發(fā)售單位數(shù)目的12.1%。每持有4股電能股份，可獲預(yù)留認(rèn)購港燈一個(gè)股份合訂單位。

　　至於每單位發(fā)售價(jià)，電能表示，發(fā)售價(jià)將不低於5.45元及不高於6.30元。若以每手500股計(jì)算，入場費(fèi)或?yàn)?181元。另外，籌集資金規(guī)模約241億至279億元；市值將介乎約482億元至557億元，高於最低信託集團(tuán)市值480億元。倘若獲悉數(shù)行使超額配售權(quán)，集資規(guī)模更高達(dá)277億至321億元。

　　電能表示，持有港燈合訂單位的持有人，預(yù)計(jì)本年度可獲分派不少於34.85億元，而按此推算年度化分派回報(bào)率將介乎6.26%至7.237%。電能早前公佈港燈本年度意向分派額為32.177億元，息率介乎5.5%至7.26%。

　　策略股東設(shè)禁售期

　　港燈本次上市獲得多間重量級(jí)機(jī)構(gòu)垂青，大手入飛認(rèn)購。電能表示，國家電網(wǎng)公司通過全資附屬公司“國網(wǎng)國際”斥資87億至100億元，認(rèn)購18%港燈股份合訂單位；入飛金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高於市傳的60億元。除國家電網(wǎng)公司，阿曼政府的主權(quán)財(cái)富基金Oman Investment Fund亦入飛認(rèn)購總值3.875億元的港燈股份合訂單位，相當(dāng)於已擴(kuò)大後合訂單位0.7%至0.8%。各基礎(chǔ)投資者承諾不得于上市日期後6個(gè)月期間內(nèi)出售股份合訂單位。