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景順長城去年35隻産品虧33億 “精選藍(lán)籌”成虧損王

2017年04月25日 09:09:38  來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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  中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月25日訊 (記者 康博) 去年的A股市場著實(shí)讓專業(yè)投資機(jī)構(gòu)略顯尷尬,細(xì)看各基金公司旗下産品的跌幅榜,混合型基金都牢牢佔(zhàn)據(jù)著首位,但讓人想不透的是,景順長城基金公司去年的虧損主力卻是一隻名為“精選藍(lán)籌混合”的基金。

  另外,在去年港股行情火爆的背景下,該公司旗下的景順長城滬港深精選股票同樣也是大幅虧損了1.3億元。綜合統(tǒng)計(jì)後發(fā)現(xiàn),該公司旗下去年共有35隻産品合計(jì)虧損了33.6億元,大幅超過24隻盈利基金的14.16億元,致使基金整體凈虧損超過19億元。

  “藍(lán)籌”“滬港深”紛紛陷虧損 令人尷尬

  身為國內(nèi)首家中美合資基金管理公司,景順長城去年的業(yè)績卻令人無法接受。眾所週知,去年在A股糟糕的行情下,權(quán)益類産品紛紛出現(xiàn)大幅虧損,其中混合與股票型基金成為重災(zāi)區(qū),但這是行業(yè)整體現(xiàn)象,相信多數(shù)投資者也可以理解。然而從景順長城旗下産品的盈虧分析看,情況還是著實(shí)出乎人們的意料。

  統(tǒng)計(jì)顯示,景順長城旗下去年有業(yè)績數(shù)據(jù)的59隻基金裏,利潤為負(fù)的基金數(shù)量達(dá)到了35隻,這35隻基金的虧損總額為33.61億元,其中,以藍(lán)籌為主的混合型基金——景順長城精選藍(lán)籌混合(260110)竟然意外的成為“虧損王”。

  據(jù)悉,該基金去年利潤虧損了5.59億元,可去年明明是藍(lán)籌股的天下,為什麼投資藍(lán)籌的主題基金卻虧損如此嚴(yán)重呢?讓我們先從該基金的前十大重倉股看起。

  從去年四個(gè)季度的季報(bào)看,該基金的前十大重倉股持股較為穩(wěn)定,招商蛇口、索菲亞、鵬博士、美盈森四隻股票一直貫穿整個(gè)年度,且大部分時(shí)間都是佔(zhàn)比靠前的重倉股。但除了索菲亞全年股價(jià)盈利外,其餘三隻股票去年的二級市場價(jià)格均微幅收紅或以虧損報(bào)收,其中招商蛇口下跌最為嚴(yán)重,去年股價(jià)跌幅超過20%。

  從其餘股票看,一季度裏,??低暋⒅薪瓠h(huán)境、捷成股份、碧水源虧損嚴(yán)重;二季度裏,華策影視、歌爾股份、??低暋⒅薪瓠h(huán)境虧損較大。此後,大盤暴跌行情才得以收斂,而??低暫椭薪瓠h(huán)境在三季度也都迎來了比較大的反彈,但可惜此時(shí)兩隻股票已經(jīng)被剔除出前十的行列,慶倖的是,三季度的其餘六隻重倉股全部收紅。四季度時(shí),該基金又把??低暽仙秊榈谑笾貍}股,相應(yīng)的華域汽車消失,但可惜??邓募径认碌?.7%,華域汽車卻上漲1.27%。

  由此可見,該基金秉承了藍(lán)籌的投資主題,但在去年上半年虧損嚴(yán)重和下半年略有失誤的情況下,還是沒能實(shí)現(xiàn)翻身。正如該基金在年報(bào)中描述的:“本基金由於年初股票倉位較高,年初隨市場大跌回撤較大。下半年由於本基金較多配置了價(jià)值藍(lán)籌股,表現(xiàn)較好。”

  從2014年10月29日至今,該基金一直由余廣管理,在2年又178天的任職期內(nèi)實(shí)現(xiàn)回報(bào)43.03%。截至去年底,該基金的資産管理規(guī)模為28.49億元。

  資料顯示,余廣先生曾先後擔(dān)任蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、杭州中融投資管理有限公司財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目經(jīng)理、世紀(jì)證券綜合研究所研究員、中銀國際(中國)證券風(fēng)險(xiǎn)管理部高級經(jīng)理等職務(wù)。2005年1月加入景順長城,擔(dān)任研究員等職務(wù);自2010年5月起擔(dān)任基金經(jīng)理。具有10年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

  巧合的是,排名虧損榜第二位的仍然是余廣所管理的景順長城核心競爭力混合A(260116)。該基金成立於2011年12月20日,余廣也是從成立伊始管理至今,雖然成立以來的凈值上漲了188.20%,但在2016年還是慘遭折翼,虧損了4.4億元。這兩隻基金的重倉股差別不大,因此虧損原因也比較一致。

  另一隻讓人意外的是景順長城滬港深精選股票(000979),數(shù)據(jù)顯示,2016 年全年A股市場整體下跌,滬深300指數(shù)下跌 11.28%,創(chuàng)業(yè)板綜指下跌 20.35%,而香港恒生指數(shù)小幅上漲 0.39%。結(jié)合其他基金公司的滬港深産品業(yè)績看,此類産品應(yīng)該業(yè)績較好才對,但景順長城的這只滬港深卻虧損了1.4億元。

  其實(shí),這主要是因?yàn)樵摶鹪谌ツ暌患径葧r(shí)重倉了A股市場的股票,又趕上A股年初的熔斷。比如一季度裏,該基金的前十大重倉股只有兩隻是港股,其餘八隻全是A股,而這當(dāng)中的上海機(jī)場、??低暋⑿劳_(dá)、恒瑞醫(yī)藥、網(wǎng)宿科技、長江電力、浪潮資訊,在去年一季度均以下跌報(bào)收。

  經(jīng)此一役,該基金損失慘重,雖然此後三個(gè)季度老老實(shí)實(shí)的持有港股,但依然沒能挽回?fù)p失。截止去年底,該基金的資産管理規(guī)模為56.45億元,其中個(gè)人持有比例達(dá)87.58%,而去年上半年的個(gè)人持有比例更是達(dá)到99.81%。

  該基金在2016年上半年的基金經(jīng)理為謝天翎,從2016年6月22日後又變?yōu)轷U無可管理。謝天翎女士從2008年4月加入景順長城,自2011年9月起擔(dān)任基金經(jīng)理,具有14年海內(nèi)外證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),但其管理過的三隻基金有兩隻任職回報(bào)為負(fù)。鮑無可從2009年12月加入景順長城,先後擔(dān)任研究部研究員、高級研究員、基金經(jīng)理職務(wù),從目前管理的三隻基金看,業(yè)績尚可。

  規(guī)模躊躇不前 業(yè)績慘澹

  據(jù)悉,景順長城基金管理有限公司成立於2003年6月12日。是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2003]76號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立的國內(nèi)首家中美合資的基金管理公司,由美國景順集團(tuán)與長城證券有限責(zé)任公司聯(lián)合開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司和大連實(shí)德集團(tuán)有限公司共同發(fā)起設(shè)立,其中美國景順集團(tuán)和長城證券有限責(zé)任公司各持有49%的公司股份。

  雖然景順長城基金公司也經(jīng)過了十餘年的發(fā)展,但從歷史管理規(guī)模看,只有2007年底時(shí)突破了千億元,此後卻下降迅猛,近些年其管理規(guī)模也是不溫不火。

  統(tǒng)計(jì)顯示,景順長城2016年的管理規(guī)模為871.17億元,比2015年的782.64億元,增加了88.53億元,排名上漲了1位,但即便如此,也距同時(shí)期的基金公司相差甚遠(yuǎn)。

  從該公司盈利的産品看,利潤過億元的只有景順長城景豐貨幣一隻,達(dá)到了9.97億元,而截至去年底,這只貨幣基金的規(guī)模為326.72億元,無論從盈利還是規(guī)模上看都不出色。除此之外,該公司旗下的盈利産品金額均沒有超過0.8億元的。

  景順長城低碳科技主題混合是排在盈利第二位的基金,但利潤只有0.73億元,而盈利第三名的金額則只能在0.3億元這個(gè)檔次了??v觀景順長城旗下24隻利潤為正的基金,去年共實(shí)現(xiàn)盈利14.16億元,而反觀35隻虧損的基金,卻“造就”了33.61億元的虧損,裏外裏還凈虧損了19.45億元。

  不過該公司旗下的景順長城環(huán)保優(yōu)勢業(yè)績卻還不錯(cuò)。據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至3月21日,成立於2016年3月15日的景順長城環(huán)保優(yōu)勢基金已滿一週年,該基金已實(shí)現(xiàn)過去一年29.60%的回報(bào),遠(yuǎn)超同期滬深300指數(shù)13.07%的增長率。而今年以來,該基金凈值增長8.91%,在37個(gè)行業(yè)股票型基金中排名第5。

  儘管過去一年市場表現(xiàn)不佳,但基金經(jīng)理依舊致力於戰(zhàn)勝市場,體現(xiàn)專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的能力。在景順長城環(huán)保優(yōu)勢基金經(jīng)理?xiàng)钿J文看來,過去一年市場波動(dòng)較大,時(shí)而炒殼,時(shí)而炒舉牌概念股,時(shí)而炒資源類個(gè)股,但總體來説,市場風(fēng)格已經(jīng)逐步從看願(yuàn)景、故事回歸到業(yè)績增長本身。景順長城環(huán)保優(yōu)勢基金始終堅(jiān)持投資于符合産業(yè)趨勢的真正的成長股,基金倉位處於基金合同規(guī)定倉位限制中的中性倉位(80%-95%)。楊銳文表示,不管市場風(fēng)格如何變化,更希望賺伴隨企業(yè)成長的錢。楊銳文堅(jiān)信,只有真正的成長股才能為投資者帶來持續(xù)的超額收益。

  景順長城旗下各基金盈虧一覽

  

名稱

盈利(萬元)

 

名稱

虧損(萬元)

景順長城景豐貨幣A

99,748.01

 

景順長城精選藍(lán)籌混合

-55,919.53

景順長城低碳科技主題混合

7,279.94

 

景順長城核心競爭力混合A

-44,177.24

景順貨幣

3,372.78

 

景順長城內(nèi)需貳號(hào)混合

-39,594.61

景順長城景益貨幣A

3,326.25

 

景順長城資源壟斷混合(LOF)

-23,408.61

景順長城領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合A

3,118.18

 

景順長城內(nèi)需增長混合

-21,883.08

景順長城四季金利債券A

3,078.70

 

景順TMT

-19,072.64

景順長城鑫月薪定期支付債券

2,631.71

 

景順長城中證TMT150ETF聯(lián)接

-18,853.39

景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉

2,229.41

 

景順長城優(yōu)選混合

-16,388.88

景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合A類

2,042.08

 

景順長城滬港深精選股票

-13,589.35

景順長城泰和回報(bào)混合A

1,646.76

 

景順長城鼎益混合(LOF)

-12,088.36

景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票

1,513.65

 

景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合

-11,813.12

景順長城安享回報(bào)靈活配置混合A

1,469.41

 

景順長城品質(zhì)投資混合

-9,408.81

景順長城量化新動(dòng)力股票

1,328.30

 

景順長城新興成長混合

-9,275.61

景順長城貨幣A

1,323.99

 

景順長城中小板創(chuàng)業(yè)板精選股票

-6,205.50

景順長城大中華混合(QDII)

1,295.37

 

景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票

-5,940.50

景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉

1,260.70

 

景順長城上證180等權(quán)重ETF

-3,669.62

景順長城景頤增利債券A

906.00

 

景順長城景頤雙利債券A類

-3,445.30

景順長城能源基建混合

901.67

 

景順長城支柱産業(yè)混合

-3,380.29

景順長城景頤宏利A

867.13

 

景順長城中小盤混合

-2,524.78

景順長城優(yōu)信增利債券A

828.06

 

景順長城中證500ETF

-2,183.81

景順長城景興信用純債債券A

760.65

 

景順長城中證500聯(lián)接

-1,703.60

景順食品

409.66

 

景順長城量化精選股票

-1,467.63

景順長城中國回報(bào)靈活配置混合

244.87

 

景順長城上證180等權(quán)重ETF聯(lián)接

-1,419.83

景順長城改革機(jī)遇靈活配置

25.31

 

景順長城滬深300等權(quán)重ETF

-1,333.80

合計(jì)

141,608.59

 

景順長城研究精選股票

-1,249.42

 

 

 

景順醫(yī)藥

-1,101.38

 

 

 

景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)

-870.07

 

 

 

景順長城公司治理混合

-831.26

 

 

 

景順長城動(dòng)力平衡混合

-673.89

 

 

 

景順長城景瑞收益定期開放

-672.59

 

 

 

景順長城成長之星股票

-513.04

 

 

 

景順長城策略精選靈活配置混合

-482.15

 

 

 

景順長城景盈雙利債券A

-433.80

 

 

 

景順長城景盈金利債券A

-285.72

 

 

 

景順長城景頤盛利債券A

-277.59

 

 

 

合計(jì)

-336,138.80

共計(jì)

 

 

 

-194,530.21

 

  數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD

[責(zé)任編輯:郭曉康]

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