“十二五”規(guī)劃收官年車企激戰(zhàn) 産能或過剩超千萬(wàn)輛

　　李溯婉

　　一年之計(jì)在於春，諸多車企已提前對(duì)今年的奮鬥目標(biāo)做好規(guī)劃。

　　今年，是東風(fēng)汽車公司與PSA標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)合資企業(yè)神龍公司中期事業(yè)“5A”計(jì)劃(2010~2015年)以及三年倍增計(jì)劃的收官之年，神龍公司將今

　　年銷售目標(biāo)瞄準(zhǔn)80萬(wàn)輛。從本月2日起，神龍公司除了生産標(biāo)致、雪鐵龍兩大品牌産品之外，還新添生産東風(fēng)汽車自主品牌風(fēng)神。神龍公司總經(jīng)理邱現(xiàn)東2日接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者採(cǎi)訪時(shí)談道：“我們的産能比較緊張，但此前已規(guī)劃好，通過調(diào)整，神龍今年生産80萬(wàn)輛汽車應(yīng)該沒問題?！?/p>

　　目前，神龍公司3家工廠共具備60萬(wàn)輛的産能，有些工廠已經(jīng)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。為緩解産能不足，神龍公司投資額高達(dá)123億元的第四工廠已于去年10月動(dòng)工，計(jì)劃2016年投産，將增加36萬(wàn)輛的産能。

　　今年是“十二五”規(guī)劃的最後一年，各大汽車集團(tuán)紛紛要交出這一階段性的成績(jī)單。不僅神龍公司在增量擴(kuò)産，大眾、通用、本田、日産等跨國(guó)車企在華合資車企都加快對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的産能佈局。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)自主品牌也在加快擴(kuò)産步伐。在中國(guó)車市增速逐漸放緩的情況下，産能過剩矛盾或進(jìn)一步激化。

　　泰博英思(北京)資訊諮詢有限公司汽車行業(yè)總監(jiān)孫木子近日接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者採(cǎi)訪時(shí)談到，汽車行業(yè)産能過剩在2009年、2010年就曾出現(xiàn)過，但過剩産能很快被快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)消化掉。而目前的産能過剩與此前的情形明顯不同，當(dāng)下市場(chǎng)的增速低於産能擴(kuò)張的速度，汽車産業(yè)已面臨車企産能利用率下滑、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降等現(xiàn)象，這預(yù)計(jì)將延續(xù)到2016年?！拔艺J(rèn)為今年車市增速不會(huì)超過5%，而在合資、自主車企紛紛加大産能時(shí)，今年汽車産業(yè)將産生明顯的馬太效應(yīng)，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱。産能利用率將出現(xiàn)兩極分化。”

　　中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈進(jìn)軍昨日接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者採(cǎi)訪時(shí)也談到，從2012年開始，汽車行業(yè)從賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)，到2014年這一特徵已非常明顯，由於供過於求，汽車價(jià)格出現(xiàn)倒掛嚴(yán)重，大量汽車經(jīng)銷商虧損，今年汽車産能釋放過剩與市場(chǎng)需求不旺之間的矛盾加劇。“目前，依然有部分廠家的有效産能不足，但也有不少汽車廠家盲目擴(kuò)張，面對(duì)市場(chǎng)發(fā)生的變化，這需要汽車廠家與經(jīng)銷商來共同努力。”

　　閒置産能或達(dá)千萬(wàn)輛

　　2015年，多家車企將迎來新的産能釋放。

　　穩(wěn)坐中國(guó)市場(chǎng)銷量冠軍的大眾，其在華兩家合資公司今年都將加大産能。其中，上海大眾現(xiàn)有年産能為177萬(wàn)輛，根據(jù)規(guī)劃，其位於長(zhǎng)沙的工廠或?qū)㈧督衲晖懂b，按照該工廠30萬(wàn)輛的設(shè)計(jì)産能，投産後上海大眾的産能將突破200萬(wàn)輛。而一汽大眾佛山工廠二期項(xiàng)目已于去年開工，按計(jì)劃將於今年7月1日竣工，屆時(shí)佛山工廠産能將翻倍達(dá)到60萬(wàn)輛，一汽大眾的産能(含待建)也將突破200萬(wàn)輛。

　　通用也在産能上加速佈局，按規(guī)劃，通用今年在華的産能將提升30%達(dá)到500萬(wàn)輛。隨著上海通用、上汽通用五菱的加速擴(kuò)産，目前在華産能緊張的局面也將有所緩解，去年煙臺(tái)等工廠産量利用率甚至超過100%。

　　日係車陣營(yíng)的本田、日産等車企都紛紛提升産能?？偼顿Y額達(dá)35億元的廣汽本田第三工廠將於今年投産，投産初期的年産能為12萬(wàn)輛，加上廣汽本田黃埔工廠和增城工廠現(xiàn)有的48萬(wàn)輛産能，今年産能將達(dá)到60萬(wàn)輛，未來將達(dá)72萬(wàn)輛，廣汽本田內(nèi)部人士稱，去年該企業(yè)曾一度銷量下滑，是因?yàn)樗目钚萝嚸芗鲜卸墚b能不足所限，今年隨著新廠投産，預(yù)計(jì)銷量會(huì)保持一定增長(zhǎng)。

　　此外，北京現(xiàn)代、廣汽菲亞特等都在建新廠擴(kuò)大産能。與此同時(shí)，長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、比亞迪等自主品牌近年來都在加速産能佈局。

　　車企一般提前3~5年對(duì)産能佈局作出計(jì)劃。有媒體在2010年的報(bào)道，上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、奇瑞、比亞迪、華晨、吉利、江淮和長(zhǎng)城汽車這12家汽車集團(tuán)，在2009年的銷量為1243.83萬(wàn)輛，佔(zhàn)當(dāng)年中國(guó)汽車總銷量九成以上，預(yù)計(jì)到“十二五”規(guī)劃最後一年的2015年，這12家初步規(guī)劃的産能在3250萬(wàn)輛左右。

　　此外，加上近兩年來各大車企公佈的産能建設(shè)規(guī)劃累加，有業(yè)內(nèi)人士分析指出，今年我國(guó)汽車産能可能達(dá)到4000萬(wàn)輛。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為今年中國(guó)汽車的銷量增長(zhǎng)7%左右，約為2500萬(wàn)輛，這意味或?qū)⒂星f(wàn)輛的産能被閒置。

　　由於車企對(duì)於産能的規(guī)劃是基於幾年前的市場(chǎng)判斷，因此産能佈局與市場(chǎng)需求難免會(huì)出現(xiàn)偏差。例如，2010年，當(dāng)年國(guó)內(nèi)汽車銷量1806.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.37%，而2014年，中國(guó)汽車銷量為2349.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)放緩至6.86%。因此，車企高歌猛進(jìn)的擴(kuò)産計(jì)劃也讓産能過剩問題凸顯。

　　IHSAutomotive公司的分析顯示，中國(guó)汽車行業(yè)的産能利用率將從2010年的91%，下降至2015年的68%，其中外資品牌産能利用率將保持在85%左右，高於平均水準(zhǔn)。相比之下，自主品牌面臨的産能過剩壓力則比較大。在銀河證券抽樣調(diào)查的19家自主品牌中，15家品牌的産能利用率都低於50%，個(gè)別企業(yè)甚至不足10%。本報(bào)記者查閱多家自主品牌廠家此前對(duì)外發(fā)佈的2015年産能規(guī)劃以及今年銷量規(guī)劃發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)城汽車2015年的規(guī)劃産能為180萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)銷量為85萬(wàn)輛，産能利用率47%，吉利、奇瑞等自主品牌産能利用率低於長(zhǎng)城汽車，一些中小自主品牌的産能利用率則更低。汽車行業(yè)分析師孫木子認(rèn)為，隨著今年競(jìng)爭(zhēng)加劇，大型車企情況相對(duì)還可以，但不排除一些中小車企將倒下。

　　國(guó)家資訊中心資訊資源部主任徐長(zhǎng)明前不久接受媒體採(cǎi)訪時(shí)稱，汽車行業(yè)供求矛盾日益突出，結(jié)構(gòu)性矛盾比總量的矛盾更突出，自主品牌車企産能擴(kuò)張的速度更快一些，形成的總産能與需求之間的矛盾非常突出。合資品牌好一些，産能與銷量的矛盾沒有那麼明顯。

　　應(yīng)對(duì)産能過剩

　　大眾、通用、福特等跨國(guó)車企通過品牌優(yōu)勢(shì)以及技術(shù)創(chuàng)新等在華搶佔(zhàn)更多的細(xì)分市場(chǎng)，以快速增長(zhǎng)的銷量源源不斷地消化掉産能。

　　跨國(guó)車企在産能佈局以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防範(fàn)上也比較有經(jīng)驗(yàn)。連續(xù)三年蟬聯(lián)全球銷量冠軍的豐田在全球範(fàn)圍內(nèi)放緩擴(kuò)張步伐，繼此前提出三年擴(kuò)張凍結(jié)期之後，又將2015年全球銷量目標(biāo)下調(diào)1%至1015萬(wàn)輛。即使在全球第一大車市的中國(guó)市場(chǎng)，豐田對(duì)産能以及銷量等規(guī)劃也依然表現(xiàn)十分謹(jǐn)慎。豐田去年在華銷量為103萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.5%，而豐田今年在華銷量目標(biāo)是110萬(wàn)輛，預(yù)期增速為6.8%。其中，一汽豐田在過去四年無法完成年度銷量目標(biāo)之後，為減輕經(jīng)銷商庫(kù)存壓力，將2015年度計(jì)劃銷量目標(biāo)定為61萬(wàn)輛，同比增幅僅為4%，而去年增幅為10%。

　　有外媒前不久報(bào)道稱，豐田將結(jié)束停止興建組裝廠的三年擴(kuò)張凍結(jié)期，打算在中國(guó)開設(shè)兩座新的組裝廠，在墨西哥興建一座。豐田中國(guó)公司新聞發(fā)言人牛煜當(dāng)時(shí)接受本報(bào)記者採(cǎi)訪時(shí)回應(yīng)稱，豐田依然主張堅(jiān)持在充分利用現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上，不斷提高生産效率，暫時(shí)未有在中國(guó)開設(shè)兩座新的組裝廠的計(jì)劃，豐田在華現(xiàn)有産能為101萬(wàn)輛，可以通過靈活調(diào)整，足以支撐今年的銷量計(jì)劃。

　　不過，面對(duì)近幾年來快速增長(zhǎng)的中國(guó)車市，鮮有車企像豐田如此冷靜而抵住誘惑。尤其是自主品牌，由於對(duì)市場(chǎng)預(yù)判樂觀而盲目擴(kuò)張的情況普遍嚴(yán)重，而隨著市場(chǎng)需求放緩，自主品牌從去年開始整體陷入低迷狀態(tài)。

　　東風(fēng)汽車公司副總經(jīng)理劉衛(wèi)東2日接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者採(cǎi)訪時(shí)談到，他個(gè)人對(duì)車市增速比較悲觀，認(rèn)為今年或明年中國(guó)車市增速會(huì)降低至3%，甚至在這兩年中國(guó)車市的增長(zhǎng)拐點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)，中國(guó)汽車工業(yè)很快會(huì)飽和，在這種情況下自主品牌可能碰到的壓力會(huì)更大。

　　目前，東風(fēng)汽車公司加快産業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過旗下的合資車企加快對(duì)自主提攜。在合資公司神龍産能相對(duì)緊張的情況下，東風(fēng)汽車公司依然攜手神龍來研發(fā)生産自主品牌東風(fēng)風(fēng)神，與此同時(shí)，對(duì)於東風(fēng)風(fēng)神品牌所歸屬的東風(fēng)乘用車公司，神龍派出70多名管理人員參與該公司新建好的新能源工廠的管理，神龍旗下的標(biāo)致2008車型也將出現(xiàn)在東風(fēng)乘用車公司新廠的生産線上，加快促進(jìn)東風(fēng)乘用車生産水準(zhǔn)的提升。

　　今天的競(jìng)爭(zhēng)不是一家工廠和另一家工廠的競(jìng)爭(zhēng)，而是演變?yōu)橐粋€(gè)集團(tuán)與另一個(gè)集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)，一個(gè)聯(lián)盟與另一個(gè)聯(lián)盟的競(jìng)爭(zhēng)。劉衛(wèi)東認(rèn)為，大自主、大協(xié)同是化解産能過剩的有效途徑。“在歐洲，很多跨國(guó)集團(tuán)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)生産線，比如標(biāo)致、雪鐵龍、菲亞特、雷諾等14個(gè)品牌車型在一個(gè)生産線上。但在國(guó)內(nèi)目前跨品牌、跨平臺(tái)的供應(yīng)生産線比較少，這恰恰是東風(fēng)這幾年嘗試去做的，主要因?yàn)闁|風(fēng)是一個(gè)相對(duì)比較謹(jǐn)慎的公司，這幾年始終在提醒我們自己中國(guó)汽車工業(yè)很快會(huì)出現(xiàn)産能過剩，必須要小心。這幾年，我們非常強(qiáng)調(diào)工業(yè)領(lǐng)域協(xié)同，特別是手機(jī)行業(yè)的富士康對(duì)我們是非常大的啟示，汽車工業(yè)能否走這個(gè)模式，我們認(rèn)為難度很大，特別是數(shù)據(jù)管理、品質(zhì)體系管理、供應(yīng)商體系管理、物流管理等方面，但我們還是嘗試去做。按中國(guó)目前的産業(yè)政策，這種跨工廠的生産是有政策障礙的，但工信部對(duì)我們比較支援。從短期來看，這在一定程度化解中國(guó)工業(yè)汽車産能過剩的問題，從長(zhǎng)期來説，中國(guó)汽車工業(yè)這一條路是必須要走的。未來的工廠更多是按平臺(tái)劃分，這種工廠模組化和運(yùn)作成本最低，品質(zhì)也是最好控制的?！?/p>

　　沈進(jìn)軍認(rèn)為，産能過?？梢哉业揭恍┙鉀Q方法，隨著買方市場(chǎng)的到來，汽車廠家需要與經(jīng)銷商共同努力開拓潛在的市場(chǎng)需求，市場(chǎng)的需求是大於現(xiàn)有的銷量。此外，汽車廠商需要加大對(duì)汽車後市場(chǎng)領(lǐng)域發(fā)力，例如美國(guó)汽車金融滲透率高達(dá)90%，而國(guó)內(nèi)目前只有20%，汽車金融有很大的挖掘空間，同樣，促進(jìn)二手車交易也可拉動(dòng)新車銷量。製圖/蔣皓明