智慧汽車産業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

　　在經(jīng)過(guò)兩年的鋪墊之後，2016年被認(rèn)為是智慧汽車發(fā)展的大年。面對(duì)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，傳統(tǒng)車企和網(wǎng)際網(wǎng)路巨頭等市場(chǎng)參與方紛紛加大了在智慧汽車領(lǐng)域的佈局。業(yè)內(nèi)人士指出，目前智慧汽車處?kù)遁o助駕駛和半自動(dòng)駕駛階段，ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))與車聯(lián)網(wǎng)成為上市公司佈局的兩大重點(diǎn)領(lǐng)域。隨著智慧汽車産業(yè)加速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施、法律法規(guī)、技術(shù)等瓶頸仍有待突破。

　　各模組自主化率目標(biāo)

　　資料來(lái)源：招商證券

　　市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬(wàn)億

　　今年以來(lái)，相關(guān)各方進(jìn)一步加大在智慧汽車領(lǐng)域的佈局。特斯拉近日開(kāi)始推送7.1.1系統(tǒng)更新，主要針對(duì)“遙控召喚”的手機(jī)App操控進(jìn)行完善；在2016年巴塞羅那世界行動(dòng)通訊大會(huì)上，愛(ài)立信公司宣佈與吉利汽車簽署協(xié)議，將以愛(ài)立信車載聯(lián)網(wǎng)雲(yún)平臺(tái)為基礎(chǔ)，聯(lián)合開(kāi)發(fā)車聯(lián)網(wǎng)設(shè)施。吉利將通過(guò)車-車V2V、車-設(shè)施V2I，為用戶提供高級(jí)安全功能，讓車輛維修保養(yǎng)便捷化，而車輛智慧化最終的發(fā)展目標(biāo)則是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。

　　事實(shí)上，賓士、寶馬、奧迪、豐田等車企巨頭正加速佈局智慧汽車領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)車企方面，北汽、廣汽、上汽、長(zhǎng)安、比亞迪等已涉足智慧汽車領(lǐng)域。以長(zhǎng)安汽車為例，今年4月，由長(zhǎng)安睿騁改裝的無(wú)人駕駛汽車將從重慶出發(fā)駛向北京參加車展。據(jù)了解，長(zhǎng)安汽車的智慧化之路將分成4個(gè)階段：第一階段，研發(fā)全速自適應(yīng)巡航、半自動(dòng)泊車等應(yīng)用技術(shù)，目前已完成；第二階段，2018年實(shí)現(xiàn)組合功能自動(dòng)化，如整合式自適應(yīng)巡航、全自動(dòng)泊車、智慧終端4.0等；第三階段，實(shí)現(xiàn)有限的自動(dòng)駕駛，如高速公路全自動(dòng)駕駛等；第四階段，在2025年實(shí)現(xiàn)汽車全自動(dòng)駕駛，進(jìn)入産業(yè)化應(yīng)用。

　　傳統(tǒng)車企之外，越來(lái)越多的網(wǎng)際網(wǎng)路巨頭也切入到智慧汽車領(lǐng)域，並成為其中的重要力量。招商證券指出，傳統(tǒng)汽車行業(yè)由於高度專業(yè)化分工以及強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)所帶來(lái)的門檻，來(lái)自行業(yè)外部的衝擊較小。而在電動(dòng)化、智慧化領(lǐng)域，大幅削減了傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心機(jī)械零部件所形成的技術(shù)門檻，大量網(wǎng)際網(wǎng)路、電腦龍頭企業(yè)開(kāi)始從輔助系統(tǒng)、演算法層面切入汽車行業(yè)。特斯拉對(duì)於傳統(tǒng)車企、新能源領(lǐng)域的倒逼作用已經(jīng)明顯，Google、Apple等巨頭在無(wú)人駕駛領(lǐng)域的持續(xù)突破將對(duì)傳統(tǒng)汽車行業(yè)格局産生深遠(yuǎn)影響。

　　除了國(guó)際網(wǎng)際網(wǎng)路巨頭，在國(guó)內(nèi)，百度、樂(lè)視等也在智慧汽車領(lǐng)域進(jìn)行了前瞻性佈局。以網(wǎng)際網(wǎng)路企業(yè)百度為例，公司的無(wú)人駕駛車項(xiàng)目于2013年起步，由百度研究院主導(dǎo)研發(fā)，其技術(shù)核心是“百度汽車大腦”，包括高精度地圖、定位、感知、智慧決策與控制四大模組。去年12月，百度公司宣佈，其無(wú)人駕駛車首次實(shí)現(xiàn)城市、環(huán)路及高速道路混合路況下全自動(dòng)駕駛。

　　美國(guó)波士頓諮詢集團(tuán)研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2035年前，全球?qū)⒂?800萬(wàn)輛汽車擁有部分無(wú)人駕駛功能，1200萬(wàn)輛汽車成為完全無(wú)人駕駛汽車，中國(guó)將成為最大的市場(chǎng)。易觀智庫(kù)此前預(yù)計(jì)，中國(guó)智慧汽車的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億元。如果考慮到龐大的售後服務(wù)市場(chǎng)，規(guī)模則有望突破萬(wàn)億元。

　　ADAS與車聯(lián)網(wǎng)成佈局重點(diǎn)

　　依據(jù)智慧汽車發(fā)展階段的劃分，智慧汽車發(fā)展分為輔助駕駛、半自動(dòng)駕駛、高度自動(dòng)駕駛和無(wú)人駕駛四個(gè)階段。“智慧汽車的技術(shù)進(jìn)步非?？欤磥?lái)發(fā)展前景廣闊。按照智慧汽車發(fā)展路線圖，目前正處?kù)遁o助駕駛階段，半自動(dòng)駕駛階段正在到來(lái)，預(yù)計(jì)2018年之前應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn)，但離高度自動(dòng)駕駛和無(wú)人駕駛階段還有一些距離，2025年以後應(yīng)該能夠?qū)崿F(xiàn)?！辈┦赖妆P控制系統(tǒng)中國(guó)區(qū)副總裁蔣京芳在接受中國(guó)證券報(bào)記者採(cǎi)訪時(shí)表示。

　　蔣京芳認(rèn)為，在輔助駕駛階段和半自動(dòng)駕駛階段，ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))的應(yīng)用正當(dāng)其時(shí)。以ADAS應(yīng)用更為成熟的歐係車為例，其裝配有自動(dòng)緊急剎車(AEB)、車道偏離預(yù)警(LDW)、自動(dòng)遠(yuǎn)光燈(AHB)、碰撞預(yù)警(FCW)、自適應(yīng)巡航(ACC)、盲點(diǎn)輔助(BLIS)、堵車輔助、駕駛員注意力檢測(cè)、夜視輔助(NV)、交通標(biāo)誌識(shí)別(TSR)、停車輔助(PA)、全景影像共計(jì)12個(gè)ADAS功能。

　　ADAS的大規(guī)模應(yīng)用開(kāi)闢了廣闊的市場(chǎng)空間。IMS的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)ADAS系統(tǒng)在2012年和2013年的市場(chǎng)規(guī)模分別為50.4億元、60.2億元，複合增速在20%左右，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。招商證券認(rèn)為，在“中國(guó)製造2025”中，國(guó)家戰(zhàn)略諮詢委員會(huì)對(duì)2020年輔助駕駛階段滲透率的保守估計(jì)達(dá)到50%，結(jié)合全球領(lǐng)先的ADAS系統(tǒng)供應(yīng)商Mobileye的ADAS預(yù)警系統(tǒng)的報(bào)價(jià)以及未來(lái)五年整車增速，預(yù)計(jì)2020年輔助駕駛市場(chǎng)空間可達(dá)700億元。

　　A股上市公司也紛紛加快了在ADAS市場(chǎng)的佈局。以亞太股份為例，去年以來(lái)，公司在ADAS領(lǐng)域連續(xù)發(fā)力，先後同Elaphe(輪轂電機(jī))、前向啟創(chuàng)(ADAS)和鈦馬資訊(車聯(lián)網(wǎng))合作，初步打造了自己的智慧汽車生態(tài)圈。今年2月15日，公司又與北京汽車研究總院有限公司、北京亞太汽車底盤系統(tǒng)有限公司簽署了《智慧網(wǎng)聯(lián)汽車合作開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略協(xié)議》，將研究開(kāi)發(fā)智慧網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車樣車，將輪轂電機(jī)技術(shù)，ADAS技術(shù)以及鈦馬資訊的車聯(lián)網(wǎng)思維應(yīng)用到電動(dòng)汽車上。

　　市場(chǎng)人士指出，智慧駕駛的最終形式無(wú)人駕駛將是單車智慧化與車聯(lián)網(wǎng)的完美結(jié)合。去年7月初，國(guó)務(wù)院發(fā)佈《關(guān)於積極推進(jìn)“網(wǎng)際網(wǎng)路+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，著重提出加快車聯(lián)網(wǎng)、智慧汽車等技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用及標(biāo)準(zhǔn)化，車聯(lián)網(wǎng)成為“網(wǎng)際網(wǎng)路+”重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。中泰證券認(rèn)為，車聯(lián)網(wǎng)的核心價(jià)值在於安全、便捷和節(jié)能環(huán)保，未來(lái)的應(yīng)用主要在移動(dòng)管理、車輛管理、娛樂(lè)、健康與人身安全、自動(dòng)駕駛、安全性和家庭互聯(lián)等方面，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2500億元。

　　面對(duì)廣闊的市場(chǎng)空間，除了ADAS，車聯(lián)網(wǎng)成為上市公司佈局智慧汽車的有一重點(diǎn)領(lǐng)域。以四維圖新為例，1月18日，公司與東軟集團(tuán)簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，在地圖、交通資訊、車聯(lián)網(wǎng)等方面探討深入合作機(jī)會(huì)。公司表示，本次與東軟集團(tuán)合作，將依託東軟集團(tuán)擁有的車載資訊娛樂(lè)、ADAS、T-Box、Telematics車聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)車機(jī)互聯(lián)、車載資訊安全等眾多産品線，推進(jìn)公司導(dǎo)航電子地圖、動(dòng)態(tài)交通資訊、高精度電子地圖及車聯(lián)網(wǎng)解決方案的更廣泛應(yīng)用。

　　三大瓶頸有待突破

　　智慧汽車發(fā)展當(dāng)前仍存在基礎(chǔ)設(shè)施、法律法規(guī)、技術(shù)三大瓶頸有待突破。

　　在技術(shù)方面，英飛淩科技(中國(guó))汽車電子事業(yè)部負(fù)責(zé)人徐輝告訴中國(guó)證券報(bào)記者，智慧汽車的發(fā)展有賴技術(shù)的進(jìn)步，“首先，自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)海量的數(shù)據(jù)，這是之前汽車行業(yè)發(fā)展所沒(méi)有遇到的。要完成這些數(shù)據(jù)處理，我們加幾十個(gè)DSP晶片和單片機(jī)可以實(shí)現(xiàn)，但成本能不能讓大家接受是個(gè)問(wèn)題，從經(jīng)濟(jì)的角度考慮仍是個(gè)難題。其次是安全可靠性問(wèn)題。汽車要求所有的系統(tǒng)必須具備高級(jí)別的安全，而智慧汽車所需要的系統(tǒng)較傳統(tǒng)汽車要多得多，所有系統(tǒng)都不出問(wèn)題才能達(dá)到智慧化和自動(dòng)駕駛目的。這也是未來(lái)需要解決的難題?！?/p>

　　谷歌無(wú)人駕駛汽車日前發(fā)生的撞車事故，從一個(gè)側(cè)面説明無(wú)人駕駛技術(shù)仍有待進(jìn)步。據(jù)外媒報(bào)道，谷歌公司一輛無(wú)人駕駛汽車在開(kāi)啟自動(dòng)駕駛模式時(shí)與公車相撞。自從谷歌的無(wú)人駕駛汽車上路測(cè)試以來(lái)，共發(fā)生過(guò)17次事故，不過(guò)這些事故都不是谷歌無(wú)人駕駛汽車系統(tǒng)的責(zé)任。而此次是谷歌無(wú)人駕駛汽車首次系統(tǒng)判斷錯(cuò)誤而導(dǎo)致的事故。雖然事故發(fā)生時(shí)汽車在低速行駛，並未造成人員傷亡，這仍可看作是無(wú)人駕駛汽車面世過(guò)程中的一個(gè)標(biāo)誌性事件。

　　與技術(shù)相比，法律法規(guī)與基礎(chǔ)設(shè)施的瓶頸則更難突破。“從技術(shù)本身來(lái)講，沒(méi)有什麼決定性的因素能阻礙智慧汽車的發(fā)展。但對(duì)於法律法規(guī)的問(wèn)題，比如説智慧汽車出了交通事故如何進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，是駕駛員的責(zé)任還是汽車廠家的責(zé)任，這將是一個(gè)很大的問(wèn)題；基礎(chǔ)設(shè)施方面也存在不少問(wèn)題，渠建不起來(lái)，水就流不過(guò)來(lái)?！北逼嚬煞萦邢薰究偛弥順s輝表示。

　　不過(guò)，智慧汽車産業(yè)的發(fā)展正在倒逼法律法規(guī)的完善。2月10日，美國(guó)國(guó)家公路安全交通管理局(NHTSA)在公開(kāi)信中稱，谷歌自動(dòng)駕駛汽車內(nèi)部的電腦可被視為“駕駛員”。有業(yè)內(nèi)人士稱，NHTSA的這項(xiàng)規(guī)定有助於推動(dòng)谷歌自動(dòng)駕駛汽車儘早上路。此外，這份公告還詳細(xì)介紹了如何圍繞當(dāng)前的交通法規(guī)來(lái)部署無(wú)人駕駛汽車技術(shù)。

　　對(duì)於智慧汽車發(fā)展面臨的上述難題，中國(guó)智慧交通協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)吳忠澤建議，要加強(qiáng)政産學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，構(gòu)建智慧交通技術(shù)創(chuàng)新體系。政府有關(guān)部門要完善政策法規(guī)環(huán)節(jié)，加快制定智慧汽車標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系，研究制定智慧汽車國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃，確立技術(shù)發(fā)展路線，組織跨行業(yè)、跨部門的政産學(xué)研用合作，攻克智慧汽車關(guān)鍵共性核心技術(shù)，統(tǒng)籌規(guī)劃道路、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；要加快推廣車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同、智慧汽車融合技術(shù)應(yīng)用。建立統(tǒng)一的車車、車路通信協(xié)議，加強(qiáng)海量異質(zhì)的車輛數(shù)據(jù)採(cǎi)集、傳輸、存儲(chǔ)與發(fā)佈的技術(shù)研發(fā)。特別是要在車輛動(dòng)態(tài)組網(wǎng)、狀態(tài)實(shí)時(shí)獲取、環(huán)境智慧感知、車路資訊交互等前沿技術(shù)領(lǐng)域取得突破，綜合交通出行相關(guān)數(shù)據(jù)採(cǎi)集，完善汽車相關(guān)大數(shù)據(jù)採(cǎi)集與交互技術(shù)體系，持續(xù)提升車輛感知智慧化水準(zhǔn)；同時(shí)，要以新技術(shù)、新服務(wù)為依託，推動(dòng)産業(yè)與資本有機(jī)結(jié)合，創(chuàng)造智慧交通建設(shè)運(yùn)營(yíng)新模式?！∮浾?任明傑