美錦能源計(jì)劃以9.34元/股的價(jià)格向大股東美錦集團(tuán)定增購買其所持有的價(jià)值101.18億元的煤炭及焦化資産，同時(shí)進(jìn)行配套融資。

　　此次計(jì)劃注入的資産包括：美錦集團(tuán)擁有的山西美錦集團(tuán)東于煤業(yè)有限公司100%的股權(quán)，預(yù)估值為35.78億元；山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司76.96%的股權(quán)，預(yù)估值為36.17億元；山西美錦煤焦化有限公司的100%股權(quán)，預(yù)估值為26.7億元；天津美錦國際貿(mào)易有限公司100%的股權(quán)，預(yù)估值為1.52億元；美錦能源集團(tuán)大連有限公司100%的股權(quán)，預(yù)估值為1億元。根據(jù)計(jì)劃，股份支付金額為78.46億元，汾西太岳和東于煤業(yè)的股權(quán)優(yōu)先適用股份支付方式。

　　一年前，美錦能源曾端出類似增發(fā)方案，收購大股東旗下價(jià)值167億元的煤炭及焦化資産。兩相比較，新方案不僅減少了對(duì)錦富煤業(yè)100%的股權(quán)和證號(hào)為清國用（2001）字第00048號(hào)的國有土地使用權(quán)的收購，其他標(biāo)的資産的估值也比一年前有所縮減。其中，因2012年以來原煤價(jià)格下降，汾西太岳76.96%股權(quán)的估值從49.44億元降至36.17億元，東于煤業(yè)100%股權(quán)估值從39.86億元降至35.78億元；因2012年因行業(yè)週期性波動(dòng)原因虧損，美錦煤焦化100%股權(quán)估值從28.34億元降至26.7億元，據(jù)披露，美錦煤焦化2012年虧損2.86億元。

　　計(jì)劃收購的五項(xiàng)標(biāo)的資産中，汾西太岳和東于煤業(yè)的採礦權(quán)採用了折現(xiàn)現(xiàn)金流法進(jìn)行評(píng)估，其他均採用資産基礎(chǔ)法作為評(píng)估方法。美錦集團(tuán)承諾對(duì)收益現(xiàn)值法評(píng)估的資産作出業(yè)績承諾，並承諾一旦業(yè)績未能達(dá)標(biāo)以股份作為補(bǔ)償。

　　上述定增一旦完成，美錦集團(tuán)的持股比例將從目前的29.73%提升到不低於68.89%。

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