停牌約3個月之後,輔仁藥業(yè)今日推出重組方案,公司擬以78.5億元的價格,收購大股東輔仁集團等14 名交易對方所持的開藥集團 100%股權,同時配套募資不超過53億元。此外,輔仁集團擬將下屬部分醫(yī)藥資産轉(zhuǎn)讓予開藥集團,以進一步解決同業(yè)競爭問題。由此,輔仁集團旗下核心醫(yī)藥資産將基本實現(xiàn)整體上市。

　　方案顯示,開藥集團100%股權預估作價78.5億元,上市公司擬以發(fā)行股份加現(xiàn)金支付的方式收購。其中,扣除現(xiàn)金對價後,公司擬以16.50元/股的價格,向輔仁集團、平嘉鑫元、津誠豫藥、萬佳鑫旺、鼎亮開耀、克瑞特、珠峰基石、領軍基石、錦城至信、東土大唐、東土泰耀、佩滋投資、海洋基石、中歐基石等14 名交易對方非公開發(fā)行約4.56億股。

　　同時,公司擬以16.50元/股的價格向不超過十名特定對象非公開發(fā)行不超過3.21億股,募集配套資金不超過53億元,用於支付本次交易中的現(xiàn)金對價、標的公司及其子公司的原料藥生産基地建設工程等項目,以及補充標的公司流動資金。

　　此外,為進一步解決上市公司同業(yè)競爭問題,開藥集團擬收購輔仁集團所持懷慶堂40.15%股權、輔仁醫(yī)藥49%股權、鄭州豫港49%股權、北京輔仁瑞輝生物醫(yī)藥研究院有限公司100%股權、北京遠策藥業(yè)有限責任公司67.82%股權(根據(jù)交易進程將進一步收購其剩餘32.18%股權)。

　　公告顯示,截至2015年9月30日,開藥集團未經(jīng)審計的合併報表口徑總資産賬面價值67.64億元,總負債賬面價值31.39億元,歸屬於母公司股東的所有者權益35.36億元,股東全部權益預估值為78.5億元,增值43.14億元,增值率為122.02%。

　　資料顯示,開藥集團是一家集化學藥、中成藥和原料藥研發(fā)、生産、銷售于一體的現(xiàn)代化大型醫(yī)藥集團,通過多年的研究積累和業(yè)務拓展,已發(fā)展為品種眾多、劑型全面的制藥企業(yè)。目前,開藥集團擁有藥品批準文號460余個,其中入選《醫(yī)保目錄(2009年版)》的品種近300個。開藥集團2015年1至9月、2014年、2013年實現(xiàn)歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為4.14億元、6.23億元、4.75億元。本次交易完成後,輔仁藥業(yè)將持有開藥集團100%股權,隨著輔仁集團下屬核心醫(yī)藥資産開藥集團注入上市公司,將基本實現(xiàn)輔仁集團優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥資産整體上市。