7月25日晚間,萬(wàn)達(dá)商業(yè)(03699.HK)發(fā)佈公告稱(chēng):其股東之一中國(guó)人壽(02628.HK,601628.SH),擬在股東大會(huì)上投票贊成決議案並支援退市(私有化)。公告披露,中國(guó)人壽現(xiàn)持有萬(wàn)達(dá)商業(yè)4844.5萬(wàn)股H股,相當(dāng)於其全部已發(fā)行H股約7.42%,及已發(fā)行股本1.07%。
萬(wàn)達(dá)商業(yè)強(qiáng)調(diào),H股要約須待條件在所有方面達(dá)成或獲豁免後方可作實(shí),刊發(fā)本公告並非暗示H股要約或退市將會(huì)完成。
中國(guó)人壽在萬(wàn)達(dá)商業(yè)于2014年底上市時(shí)買(mǎi)入,是萬(wàn)達(dá)商業(yè)最大的H股股東。
公開(kāi)資料顯示,萬(wàn)達(dá)商業(yè)45.27億總股本中,僅發(fā)行了6.52億港股,剩餘38.75億股均為內(nèi)資股,佔(zhàn)比超過(guò)85%。其中,萬(wàn)達(dá)集團(tuán)擁有其19.79億股內(nèi)資股(約佔(zhàn)公司全部已發(fā)行股份43.71%)的權(quán)益。
根據(jù)萬(wàn)達(dá)商業(yè)5月30日公告的H股要約收購(gòu)價(jià)、每股H股現(xiàn)金52.80港元計(jì)算,萬(wàn)達(dá)將為該私有化付出344.5億港元的成本。這一價(jià)格相較其H股IPO發(fā)行價(jià)溢價(jià)10%。萬(wàn)達(dá)商業(yè)計(jì)劃于9月20日在H股退市。
花旗在當(dāng)天(5月30日)的評(píng)估報(bào)告表示,這一要約價(jià)格被認(rèn)為不具吸引力。6月,持有萬(wàn)達(dá)商業(yè)超過(guò)5%流通股的第六大股東APG表示對(duì)該私有化計(jì)劃存有顧慮。資産管理機(jī)構(gòu)貝萊德也不認(rèn)可這一價(jià)格,其在萬(wàn)達(dá)商業(yè)股價(jià)高點(diǎn)買(mǎi)入,現(xiàn)為萬(wàn)達(dá)商業(yè)第三大股東。如果按照52.8港元每股的價(jià)格進(jìn)行私有化,貝萊德的虧損金額將達(dá)2.3億港元。
根據(jù)香港交易所的規(guī)則,只需有10%的H股股東反對(duì),萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化將面臨流産。目前,APG集團(tuán)和貝萊德共計(jì)持有萬(wàn)達(dá)商業(yè)接近12%的H股股票。
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