改革開放以來,中國船舶工業(yè)一直努力開拓國際市場,成功將自身打造成為外向型産業(yè)。然而,這也導(dǎo)致船舶工業(yè)對外依存度較高,近年來深受國際經(jīng)濟(jì)低迷的影響。
自2008年以來,受金融危機(jī)的影響,國際貿(mào)易與投資逐步下滑,全球航運需求隨之減弱,航運市場遭受重創(chuàng)。航運業(yè)的低迷,嚴(yán)重打擊了造船業(yè)的需求。
屋漏偏逢連夜雨,在金融危機(jī)的影響下,銀行業(yè)資金流動性緊張讓國際造船業(yè)雪上加霜。
除了融資困難之外,目前造船業(yè)同樣存在産能過剩的困境。自2004年中國造船業(yè)進(jìn)入黃金時代以來,中國造船廠的數(shù)量便開始飛速增長。據(jù)不完全統(tǒng)計,如今中國內(nèi)地的造船廠已經(jīng)超過1600家。
各種不利因素夾擊下,自2011年年底以來,江蘇省、浙江省、福建省、山東省等造船大省的大批船舶製造企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)陷入開工不足或者停工的困境,期間更有不少大型造船企業(yè)相繼宣佈破産倒閉。
為了尋找出路,國內(nèi)多數(shù)有實力的船企皆將目光瞄準(zhǔn)海洋工程裝備業(yè),與新造船市場不同,海工市場受世界經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響相對更小,且在全球能源需求的拉動下前景光明。在這方面,老對手韓國造船企業(yè)給中國企業(yè)上了難忘的一課:儘管“造船世界第一”的寶座曾在2010年被中國奪走,但韓國造船業(yè)隨即憑藉大量的海工裝備訂單實現(xiàn)逆轉(zhuǎn),重奪第一。近幾年,海工裝備已成為韓國幾大船企的主打産品??梢韵胂?,韓國船企能夠在海工市場大展拳腳絕非一日之功,此前必然經(jīng)過了週密的市場分析,開展了大量的技術(shù)研發(fā),才能做到厚積薄發(fā)。因此,在海工領(lǐng)域,中國船舶行業(yè)還需奮起直追。另一方面,為實現(xiàn)我國發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)、建設(shè)海洋強(qiáng)國的目標(biāo),我國主流船舶企業(yè)更應(yīng)儘快挺進(jìn)這一深色藍(lán)海,加快産品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,在破冰船、鑽井船、海底鋪管船等高技術(shù)、高附加值産品上有所建樹,進(jìn)而為未來開拓國際市場奠定基礎(chǔ)。
造船價跌回23年前
多數(shù)中小船企虧本經(jīng)營
2013年的造船業(yè)處於老訂單已經(jīng)完成,新訂單過少不夠的狀態(tài)。航運業(yè)的低迷和造船業(yè)的低迷直接導(dǎo)致造船廠的日子難以為繼。
“船廠賣船的價格僅是人工費用和材料費用的成本價格,民營船企為了維持經(jīng)營,即使虧損也要接訂單”,這就是2013年多數(shù)中小船企真實的生存寫照。一旦船廠閒置,多數(shù)中小船廠每天將虧損超過百萬元,為了能夠維持船廠的日常經(jīng)營,船廠寧可虧本也不得不接單。
事實上,在多數(shù)船廠完成早先承接的訂單之後,進(jìn)入2013年的造船廠便面臨無單可接和無活可幹的境地。
有數(shù)據(jù)顯示,從2013年年初開始,153個船廠還持有訂單。但是,有分析認(rèn)為,超過一半的船廠從明年開始沒有任何訂單(不考慮延遲交付等因素)。用某船廠負(fù)責(zé)人的話來説就是,“沒有訂單可接只能給工人放假”。
從2011年至今,江蘇省、浙江省、福建省、山東省等造船大省的大批船舶製造企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)陷入開工不足或者停工的困境。期間更有不少大型造船企業(yè)相繼宣佈破産倒閉。
訂單的減少加劇了造船業(yè)的競爭,而2013年的船價更是因激烈的競爭而跌入低谷。從新造船舶價格走勢圖來看,2013年的新造船價格普遍與1991年的船價持平。由此可見,自從2008年造船價格達(dá)到頂峰以來,目前的新造船價格已經(jīng)跌回23年前。
據(jù)Platou公司上海代表處首席代表邵和平向記者介紹,金融危機(jī)以來,新船價格持續(xù)下探,總體水準(zhǔn)較危機(jī)前已跌去30%,而部分細(xì)分船型的價格已經(jīng)下跌了40%至50%。
一家大型合資造船企業(yè)市場部人士表示,有一些客戶願意在價格低的時候下單,雖然今年新船訂單比去年多,但是利潤跟前幾年沒法比?!艾F(xiàn)在利潤率太慘了,價格雖比去年高了些,但還處在低谷期,比高峰期降了30%左右?!?/p>
巧婦難為無米之炊,不僅眾多造船企業(yè)訂單難接,就連大型船企也是勒緊褲腰帶生活,船廠的收益羞于見人。有數(shù)據(jù)顯示,2013年1月份至10月份,船舶行業(yè)80家重點監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總産值2896億元,同比下降11.2%。其中,船舶製造企業(yè)1490億元,同比下降23.3%;船舶配套企業(yè)210億元,同比下降18.7%;船舶修理企業(yè)99億元,同比下降9.8%。
另有數(shù)據(jù)顯示,2013年1月份至10月份,船舶行業(yè)80家重點監(jiān)測企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2012億元,同比下降13.9%;利潤總額52.3億元,同比下降49.8%。
中船股份更是于2013年三季報中宣佈,公司前三季度凈利潤虧損9479.83萬元,虧損同比增37倍。
中國最大的民營造船企業(yè)熔盛重工也曾於今年7月初,因無法及時發(fā)放工資遭到部分熔盛重工勞務(wù)派遣人員的討薪。雖然事發(fā)後公司副總裁常建華回應(yīng),討薪工人是因為勞務(wù)公司拖欠工資,而非熔盛重工欠薪,但是業(yè)內(nèi)對熔盛重工資金鏈狀況依舊質(zhì)疑不斷。
值得慶倖的是,在2013年船價已經(jīng)跌無可跌的境地下,開始有國際船東借機(jī)抄底,大肆購船,而這也使得部分“饑渴難耐”的船企獲得了新生。
據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)佈的2013年1月份至10月份全國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運作情況顯示,1月份至10月份,全國承接新船訂單4644萬載重噸,同比增長183%;而據(jù)英國克拉克松研究公司最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),前10個月,全球新船訂單總量達(dá)3556萬載重噸,同比增長74%。
面對新船訂單的大幅增長,有船企認(rèn)為這是造船業(yè)復(fù)蘇的前兆。那麼,這是否是造船業(yè)復(fù)蘇的信號呢?
對此,記者諮詢了多家造船企業(yè)人士和業(yè)內(nèi)分析人士,給出的答案皆是否定。大多數(shù)人不看好現(xiàn)今的造船業(yè),多認(rèn)為“今年新增加訂單將多數(shù)集中在大型造船企業(yè),多數(shù)中小企業(yè)仍無單可接”。
這只能説明,那些期盼行業(yè)復(fù)蘇從而獲得一線生機(jī)的中小船廠的日子將會越來越難過。隨著中國一線船廠不斷增加的新造船訂單份額,開工的船廠數(shù)量會持續(xù)下降,很大一部分小船廠將面臨不斷增加的壓力。在這種情況下,恐怕將有大批沒有實力和競爭力的小船廠被市場拋棄,造船業(yè)的行業(yè)集中度將會加強(qiáng),未來的訂單將主要集中在有實力的大型船企身上。
造船業(yè)産能過剩頑疾難除
超800家船企面臨洗牌
自2004年中國造船業(yè)進(jìn)入黃金時代以來,中國造船廠的數(shù)量便開始飛速增長。凡是與造船沾邊的企業(yè)老闆,甚至是風(fēng)馬牛不相及的企業(yè)老闆,蜂擁而至,成為造船大軍的一員。
“中國的造船企業(yè)太多了。”全國政協(xié)委員、中國船舶科學(xué)研究中心名譽所長吳有生曾對媒體感嘆。吳有生統(tǒng)計,2006年至2010年,30萬噸産能的船企從7家增加到33家,10萬噸船塢船臺從17個增加到 59個。僅浙江臺州一地,就有逾200家造船企業(yè),其中將近60%的船企是在2004年後成立的。
快速增長,直接導(dǎo)致造船業(yè)的産能過剩。有分析認(rèn)為,造船業(yè)的産能過剩與2005年至2008年的造船熱潮密切相關(guān)。然而,有市場人士指出,相關(guān)部門在全球金融危機(jī)爆發(fā)時所推出的産業(yè)振興政策也起了一定的作用。
2009年6月份,工業(yè)和資訊化部公佈《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃
細(xì)則》,要求加大生産經(jīng)營信貸融資支援、增加船舶進(jìn)口買方信貸投放、鼓勵購買棄船等。到2011年,造船産量達(dá)到5000萬噸,並且2011年中國造船完工量佔世界造船完工量的35%以上。
在政策的刺激下,造船廠如雨後春筍般紛紛出現(xiàn),造船業(yè)中也掀起了一輪擴(kuò)産潮。
在造船業(yè)興旺的同時,中國船廠接單總量直接躍為世界第一。但是,造船廠的急速增加和擴(kuò)張也産生了造船業(yè)的産能過剩,直至今日仍是行業(yè)的一大難題。
工信部有關(guān)官員稱,2012年年底,我國船舶約有産能8010萬載重噸,産能利用率為75%。但是,據(jù)最新統(tǒng)計,2013年前三季度,中國造船業(yè)産能利用率僅為50%至55%。如何解決産能過剩問題被提上了日程。
工信部有關(guān)官員向記者表示,目前國內(nèi)船企數(shù)量約800家,這與國際平均水準(zhǔn)相差太大,如果與韓國僅20家船企相比,國內(nèi)船企的數(shù)量是韓國船企的40倍。
從上述數(shù)字可見,國內(nèi)船廠與國際平均水準(zhǔn)看齊,其難度可想而知。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士對此不抱樂觀態(tài)度,絕大多數(shù)中小造船企業(yè)抱著挺過行業(yè)低谷,等待行業(yè)復(fù)蘇的心理。
工信部有關(guān)官員曾表示,希望那些等待行業(yè)回暖的船企看清形勢,提早退出市場,不要存僥倖心理。市場轉(zhuǎn)好,800家船企是否能夠全部存活,不好説。
為了化解造船業(yè)産能過剩問題,國務(wù)院于2013年8月份發(fā)佈《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級實施方案(2013年-2015年)》,提出調(diào)整延續(xù)實施促進(jìn)老舊運輸船舶和單殼油輪提前報廢更新政策至2015年12月31日。
兩個月後,10月15日,國務(wù)院又發(fā)佈了《關(guān)於化解産能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》,對當(dāng)前鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等五大行業(yè)産能嚴(yán)重過剩的矛盾提出了指導(dǎo)性意見。其中,船舶業(yè)産能利用率僅為75%,明顯低於國際通常水準(zhǔn)。
11月13日,工信部發(fā)佈《船舶行業(yè)規(guī)範(fàn)條件》,旨在進(jìn)一步加強(qiáng)船舶行業(yè)管理,化解産能過剩矛盾,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,提升技術(shù)水準(zhǔn),促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級,引導(dǎo)船舶工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
為解決産能過剩問題,三個月的時間內(nèi),國務(wù)院和工信部先後接連公佈了三項措施,政策的力度不小。
與此同時,造船業(yè)的産能過剩問題日見成效。不僅國內(nèi)造船業(yè)産能盲目擴(kuò)張勢頭得到遏制,産能總量不再增加;同時,隨著造船企業(yè)兼併重組的穩(wěn)步推進(jìn),造船業(yè)産業(yè)集中度開始不斷提高。
不過,雖然造船業(yè)産能盲目擴(kuò)張勢頭得到遏制,但這不代表行業(yè)産能過剩問題解決了。在記者與多位業(yè)內(nèi)人士的交談中得知,目前,雖然新增訂單增多,但這並不代表船東缺船,而是由於船價過低才會有投機(jī)船東出手。實際上,目前的航運市場中,仍有部分隱性運力存在。在這種前提下,無人能夠預(yù)測造船業(yè)何時才會復(fù)蘇。
造船業(yè)掀起轉(zhuǎn)型大潮
超百家船企蜂擁海工裝備業(yè)
造船業(yè)産能過剩、船價跌入低谷、無新訂單可接等等,各方面因素直接導(dǎo)致眾多中小造船廠紛紛倒閉,沒有倒閉仍在堅持的中小船廠也處在隨時會倒閉的狀態(tài)。更有業(yè)內(nèi)人士指出,造船企業(yè)不轉(zhuǎn)型就要面臨倒閉的危機(jī)。
最關(guān)鍵的是,國內(nèi)造船業(yè)有70%的船舶同時在低端市場競爭,這直接激化了國內(nèi)造船業(yè)低端市場的産能過剩和高端市場的缺失。轉(zhuǎn)型升級正是解決造船業(yè)弊端的良方。
為了挽救低谷中的造船業(yè),國務(wù)院和有關(guān)部門先後頒布了一系列有關(guān)船舶工業(yè)的規(guī)劃文件。如《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《船舶工業(yè)十二發(fā)展規(guī)劃》,還有國家發(fā)改委、工信部等多部委發(fā)佈的《海洋工程裝備産業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《海洋工程裝備製造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》。
2013年8月份,中國國務(wù)院印發(fā)《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級實施方案(2013年-2015年)》,強(qiáng)調(diào)著力改善産品結(jié)構(gòu)、提升技術(shù)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、調(diào)整佈局結(jié)構(gòu),化解産能過剩矛盾,提高産業(yè)核心競爭力。
中國船舶資訊中心主任李彥慶表示,方案是針對中國船舶工業(yè)發(fā)展中結(jié)構(gòu)調(diào)整和産業(yè)升級問題,以建設(shè)造船強(qiáng)國、海洋強(qiáng)國為戰(zhàn)略目標(biāo)所提出的。
在政策的支援下,造船業(yè)掀起了一波大規(guī)模的轉(zhuǎn)型升級潮。其中,最受造船企業(yè)熱捧的是轉(zhuǎn)型海洋工程裝備業(yè)。更有市場預(yù)測認(rèn)為,“2013年至2018年世界海洋油氣開發(fā)的年均投資在3270億美元以上,如果按20%-25%估算,海工裝備市場年需求在650億美元-810億美元之間”。
在美好前景的誘惑下,越來越多的造船企業(yè)蜂擁而至。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計,目前,已經(jīng)有超百家以上的造船企業(yè)轉(zhuǎn)型到海洋工程裝備業(yè)中。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,海洋開發(fā)將會是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大重點。這種認(rèn)知致使海工領(lǐng)域異常繁榮,不少造船企業(yè)欲進(jìn)軍海工領(lǐng)域。不過海工業(yè)務(wù)技術(shù)門檻高,阻擋大部分造船企業(yè)進(jìn)入,即便是轉(zhuǎn)型成功的企業(yè),如何獲得競爭優(yōu)勢將是企業(yè)要面對的新問題。
2013年,一些早已轉(zhuǎn)型的船企收穫頗豐。太平洋(舟山)海洋工程公司繼完成首筆自升式鑽井平臺的修理業(yè)務(wù)後,今年又接到一艘價值高達(dá)2.5億美元的海洋工程生活平臺訂單,預(yù)計一年半左右建造完工。
此外,振華重工也在今年公開表示,公司已成功獲得歐洲客戶1+1座400英尺自升式鑽井平臺訂單。上海外高橋造船海洋工程公司也在今年與新加坡船東簽訂了2+2艘海洋平臺供應(yīng)船合同。
被市場認(rèn)為轉(zhuǎn)型最為成功的則是中國重工,公司發(fā)佈2013年1月份至9月份訂單公告顯示,公司軍工軍貿(mào)和海洋經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)板塊出
現(xiàn)爆髮式增長,1月份至9月份新增訂單554.84億元。軍工軍貿(mào)佔大部分,海洋經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)同比增長7倍左右。
對於中國重工的成功轉(zhuǎn)型,有分析指出,在國內(nèi)大力發(fā)展海洋業(yè)務(wù)的同時,護(hù)衛(wèi)海洋業(yè)務(wù)的相關(guān)軍工業(yè)也隨之崛起,中國重工則成為翹楚。
超百家船企紛紛向海洋工程裝備業(yè)轉(zhuǎn)型並非易事,也並非“天上掉餡餅”。這要從國際船舶市場的風(fēng)雲(yún)變幻説起。
國際船舶業(yè)的前三大生産國分別是韓國、日本和中國,其中,韓國走在前端,得益於韓國造船企業(yè)逐步撤離海洋工程裝備低端市場,轉(zhuǎn)向海洋工程高端市場發(fā)展的機(jī)遇,國內(nèi)造船企業(yè)才得以借機(jī)大舉進(jìn)入海洋工程裝備業(yè)。
當(dāng)然,韓國造船企業(yè)退出低端海洋工程裝備業(yè)並非出於紳士風(fēng)度,而是其相中高端産品帶來的高收益。
據(jù)一家轉(zhuǎn)型到海洋工程裝備業(yè)的造船廠老闆向記者透露,雖然公司也生産海工裝備産品,但公司獲得的利潤並不高,僅獲得微利。
雖然中國造船業(yè)主要從事中低端裝備製造,但是,國內(nèi)一些大型的造船企業(yè)正致力於向高端市場進(jìn)軍。鋻於經(jīng)驗不足、生存模式限制等因素,國內(nèi)的船企還有一段路要走。
從以前的歷史經(jīng)驗來看,國內(nèi)的造船企業(yè)扎堆造低端船舶明顯不可行,而面對超百家企業(yè)同時轉(zhuǎn)型海洋工程裝備業(yè)也讓業(yè)內(nèi)人士憂心忡忡,唯恐這一行業(yè)再次出現(xiàn)産能過剩。對此,多數(shù)業(yè)內(nèi)人提出中肯的建議,希望造船企業(yè)能夠在能力範(fàn)圍內(nèi)加大對特殊船舶的投資。
2013年,除了海洋工程裝備業(yè)紅火之外,綠色環(huán)保節(jié)能船舶成為2013年船舶業(yè)的寵兒。鋻於高昂的油價,船東對於船舶的要求更趨向於節(jié)能減排船舶,借此緩解航運公司的運作成本壓力。2013年新訂單多數(shù)以這類船舶為主。
東邊不亮西邊亮,總結(jié)2013年的造船業(yè),大有“轉(zhuǎn)型者得永生”的意味在其中,即使達(dá)不到永生,至少在造船業(yè)洗牌的過程中,生存的希望更大一些。
而對於造船業(yè)的未來,有業(yè)內(nèi)人士評價,中國船舶業(yè)未來若干年內(nèi)可能會發(fā)生這樣的新變化,落後及過剩産能被逐漸淘汰,生産流向高端領(lǐng)域,中國在世界造船業(yè)格局中不僅佔據(jù)數(shù)量優(yōu)勢,也會顯露技術(shù)優(yōu)勢。
拆船補貼“偏心”航運業(yè)
預(yù)計*ST遠(yuǎn)洋獲益最多
造船業(yè)2013年的日子不好過,但在12月份拆船補貼政策出臺後,對造船業(yè)來説,意味著什麼?
據(jù)今年12月份四部委(交通運輸部、財政部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)與資訊化部)聯(lián)合發(fā)佈《老舊運輸船舶和單殼油輪提前報廢更新實施方案》(以下簡稱《方案》),主要鼓勵具有遠(yuǎn)洋和沿海經(jīng)營資格的中國籍老舊運輸船舶和單殼油輪提前報廢更新,基準(zhǔn)補助金額為1500元/總噸,補助資金按各50%的比例分別在完成拆船和造船後分兩次發(fā)放。
自從拆船補貼政策出臺後,業(yè)內(nèi)對該政策抱有不同的態(tài)度。
有分析人士認(rèn)為,該政策對船舶製造業(yè)來説是利好消息。一方面,該政策有助於推動老舊運輸船舶退出市場,促進(jìn)船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;另一方面,通過政策手段為造船業(yè)創(chuàng)造訂單,有利於擴(kuò)大船舶市場需求,穩(wěn)定船舶生産。
但也有業(yè)內(nèi)人士指出,該政策一齣,代表著那些想獲得拆船補貼就必須買新船的航運企業(yè)可以在不買新船的情況下,獲得50%的拆船補貼。有人認(rèn)為,該政策無疑令本沒有訂單可接的造船業(yè)更加雪上加霜。
先不論新的拆船政策重心是否偏向航運業(yè),該政策的出臺並非惠及所有航運業(yè)。
根據(jù)《方案》中的規(guī)定,強(qiáng)制報廢船齡或單殼油輪限期淘汰時間提前1年至10年拆解,以幹散貨船為例,一般強(qiáng)制報廢的船齡在33年左右,也就是説,船齡在23年以上的船舶,提前報廢才可以享受補貼。
這就意味著,近年來新成立的航運企業(yè),無法享受拆船補貼優(yōu)惠政策。由於船齡限制在23年以上,因此,受益的船企成立時間至少要超過23年。有分析指出,*ST遠(yuǎn)洋、中遠(yuǎn)航運、中海集運、中海發(fā)展、招商輪船這些老牌航運企業(yè)將獲益頗多。
中海發(fā)展總會計師王康田公開表示,現(xiàn)在我們有六條到七條2萬噸的小船被封存沒有運營,這些船基本都符合政策中所列的拆船可獲補貼的標(biāo)準(zhǔn),預(yù)計會陸續(xù)拆掉。王康田稱,公司旗下30條上世紀(jì)九十年代訂造的老船,終於有“資本”陸續(xù)淘汰了。
此外,*ST遠(yuǎn)洋董秘郭華偉對於拆船補貼的態(tài)度較為淡然,他向記者表示,由於公司成立時間較長,老舊船隻較多,因此公司一直在不斷地對公司船舶進(jìn)行調(diào)整。其表示,公司不會因為政策的改變而不調(diào)整船舶結(jié)構(gòu)。
目前,業(yè)內(nèi)對於該政策的出臺是否能加快航運業(yè)船舶的更新改造和換代升級抱觀望態(tài)度,是否能有效果還要等實施後才能判斷。
除此之外,目前出臺的政策,還支援海上行政執(zhí)法船舶以及救助打撈、資源調(diào)查、科學(xué)考察等公務(wù)船舶建造。雖然這部分訂單不會太多,但政策同時還支援航海保障設(shè)施、設(shè)備的配備和漁船更新改造,這也為很多船廠帶來訂單,尤其是漁船更新改造將會有大規(guī)模的投入。
隨著船舶企業(yè)在不同細(xì)化領(lǐng)域的發(fā)展和分流,今後的造船業(yè)將會避免以前行業(yè)中存在的同質(zhì)化、低端化競爭激烈的情況,從而轉(zhuǎn)為向?qū)I(yè)化領(lǐng)域發(fā)展。
[責(zé)任編輯: 林天泉]
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