隨著部分上市公司的三季度業(yè)績在半年報中提前“洩露”，提示汽車、光伏有望成為下半年值得投資者期待的兩大行業(yè)。截至昨日，滬深兩市已有140家公司披露半年報，其中部分公司在半年報中預(yù)告了三季度業(yè)績。上證報記者經(jīng)過梳理髮現(xiàn)，在那些三季度預(yù)喜的公司中，汽車産業(yè)鏈上下游公司佔(zhàn)比較高，這與7月乘用車銷量同比15%的超預(yù)期增速“不謀而合”。此外，接近行業(yè)底部的光伏公司及受頁巖氣提振的天然氣板塊公司也佔(zhàn)據(jù)了不低的比例。

汽車需求強(qiáng)勁利好上游企業(yè)

全國乘用車聯(lián)席會的最新數(shù)據(jù)顯示，7月乘用車銷量同比增長15%，大大超出此前10%的預(yù)期，呈現(xiàn)明顯的“淡季不淡”特徵。分析人士指出，消費(fèi)需求強(qiáng)勁，以及預(yù)期中的限購政策沒有推出是增長情況較好的主要原因。

受此影響，汽車行業(yè)上游的發(fā)動機(jī)、零部件、輪胎等行業(yè)三季度增長可期，相關(guān)上市公司由此紛紛預(yù)告三季度業(yè)績向好。預(yù)告增速最快的為雲(yún)內(nèi)動力，在上半年凈利潤實(shí)現(xiàn)88.73%增速的基礎(chǔ)上，公司預(yù)計(jì)前三季度將實(shí)現(xiàn)凈利潤1.08億元至1.13億元，同比增長115.35%至125.32%。主營輪胎生産的黔輪胎A則預(yù)告，公司前三季度預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利潤1.07億元至1.26億元，同比增長70%至100%。公司將業(yè)績大增主要?dú)w因于産品售價降幅低於原材料價格降幅，以及收到的政府補(bǔ)助及投資收益較上年同期大幅增加。

相比上述兩家公司，金馬股份與豪邁科技的預(yù)增比例雖然不高，但其增長的動力主要來自銷售擴(kuò)張。金馬股份半年報顯示，公司上半年銷售收入增長20.97%，凈利潤同比增長60.20%至3221.24萬元。同時，公司毛利率同比上升5個百分點(diǎn)至19.61%，也成為公司利潤大增的主要原因。由此，公司預(yù)計(jì)今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤2988.78萬元至3985.04萬元，同比增長50%至100%。豪邁科技上半年收入增長45.06%，利潤增長44.67%，預(yù)計(jì)前三季度可實(shí)現(xiàn)凈利潤2.13億元至2.44億元，同比增長四至六成。

此外，天奇股份、萬豐奧威兩家處於汽車産業(yè)鏈的公司也分別預(yù)期前三季度可獲得40%-60%及20%-50%的增長幅度。

光伏行業(yè)公司初現(xiàn)“拐點(diǎn)”

另一個在三季度可能出現(xiàn)超預(yù)期增長的是光伏行業(yè)。

昨日披露半年報的全球最大單晶矽生産企業(yè)隆基股份宣佈，已扭轉(zhuǎn)了一季度1592萬元的虧損，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤2095萬元。報告期內(nèi)，公司單晶矽棒的産能利用率達(dá)到95%，單晶矽片的産能利用率達(dá)到100%。公司表示，上半年光伏行業(yè)過剩産能的淘汰整合初見成效；國內(nèi)扶持政策相繼出臺，國內(nèi)市場啟動。而歐盟以“量減價增”政策變化取代高額懲罰性關(guān)稅又遠(yuǎn)強(qiáng)于預(yù)期。公司由此預(yù)計(jì)前三季度凈利潤將同比增長50%以上。

向日葵也預(yù)計(jì)在三季度扭虧為盈。雖然公司上半年仍出現(xiàn)1666.15萬元的虧損，不過已遠(yuǎn)好于去年同期1.19億元的虧損。公司表示，中國以及亞洲光伏新興市場的興起，及與日本Next Energy公司簽訂的40兆瓦太陽能電池組件銷售合同對公司經(jīng)營情況轉(zhuǎn)好起到了主要作用。

主營多晶硅切割刃料的新大新材情況則有所不同。由於公司與同行易成新材的重組已經(jīng)完成，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手提高了市場佔(zhàn)有率及議價能力。重組後的規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)得到發(fā)揮後，公司的盈利能力將得到進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)三季度公司將扭轉(zhuǎn)上半年逾700萬元的虧損，凈利潤同比增長164.9%-231.13%達(dá)800萬-1000萬元。

市場人士預(yù)計(jì)，2013年下半年全球光伏需求預(yù)計(jì)達(dá)到20GW，年漲幅為22%?？焖俪砷L的中國和日本市場是最大的驅(qū)動力，並將促使2013年光伏總需求量達(dá)到35.1GW的新高。因此，多晶硅料及電池組件價格將有望保持堅(jiān)挺，甚至繼續(xù)小幅上漲。(記者 黃世瑾)

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