原標(biāo)題：東方創(chuàng)業(yè)響應(yīng)中小股東訴求 上調(diào)定增價(jià)逾一倍

　　9月1日，東方創(chuàng)業(yè)重新修改後的定增方案終於公開露面。值得注意的是，在此次修改後的預(yù)案中，公司採納了中小股東的建議，定增價(jià)格提高了一倍有餘。

　　對(duì)此，東方創(chuàng)業(yè)董秘陳乃軼向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“考慮到中小股東認(rèn)為7.93元/股的發(fā)行底價(jià)遠(yuǎn)低於股票的市場(chǎng)價(jià)格，並要求公司調(diào)整發(fā)行價(jià)格的訴求，儘管調(diào)高發(fā)行底價(jià)有可能對(duì)未來股票的發(fā)行帶來不確定因素，但公司最終還是決定採納中小股東的建議，對(duì)發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整?！?/p>

　　應(yīng)股東呼聲上調(diào)定增價(jià)

　　據(jù)東方創(chuàng)業(yè)9月1日披露的定增預(yù)案顯示，公司本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量擬不超過6199.13萬股，發(fā)行價(jià)格不低於18.42元/股，募集資金總額不超過11.42億元，扣除發(fā)行費(fèi)用後全部用於超靈便型散貨船項(xiàng)目、KOOL品牌男裝項(xiàng)目、跨境電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　對(duì)於東方創(chuàng)業(yè)此次披露的定增預(yù)案，最讓中小股東拍手稱快的莫過於公司擬定增的發(fā)行價(jià)格被提高到“不低於18.42元/股”，這一價(jià)格比此前預(yù)案披露的7.93元/股的發(fā)行價(jià)格要高出一倍不止。

　　有券商向《證券日?qǐng)?bào)》記者分析，公司大幅上調(diào)發(fā)行價(jià)的行為主要是考慮到中小股東的意見?！靶」蓶|之前擔(dān)心的是發(fā)行價(jià)格太低，上調(diào)發(fā)行價(jià)也是因?yàn)槁犎×诵」蓶|的意見保護(hù)了小股東的利益”。

　　事實(shí)上，在公司披露定增預(yù)案後，就有中小股東表示支援不低於18.42元/股的發(fā)行價(jià)格，並對(duì)公司今後的發(fā)展持肯定態(tài)度。

　　“華安證券上市以及東方國際集團(tuán)整體上市必將會(huì)使該股內(nèi)在價(jià)值得到更加充分的體現(xiàn)”有中小股東表示，公司將於9月19日召開股東大會(huì)，一定會(huì)投贊同票支援。

　　外貿(mào)公司因金融資産被“刷”

　　值得注意的是，在東方創(chuàng)業(yè)上調(diào)發(fā)行價(jià)之後，公司的募集項(xiàng)目也同時(shí)被更改。對(duì)比調(diào)整前的定增方案，除了原擬投入7.58億元的募投項(xiàng)目“收購?fù)赓Q(mào)公司100%股權(quán)項(xiàng)目”不再保留外，其他募投項(xiàng)目均保持不變。

　　東方創(chuàng)業(yè)董秘陳乃軼向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“原方案中東方創(chuàng)業(yè)擬用部分募集資金收購?fù)赓Q(mào)公司100%股權(quán)。但根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部出具的《關(guān)於請(qǐng)做好相關(guān)項(xiàng)目發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》要求和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第十條第三款之規(guī)定，外貿(mào)公司須剝離近4億元的金融資産，才能滿足審批條件?！?/p>

　　“由於外貿(mào)公司評(píng)估凈資産僅為7.5億元，如剝離4億元的金融資産將直接導(dǎo)致其無法進(jìn)行正常的生産經(jīng)營活動(dòng)?！标惸溯W表示，原本公司計(jì)劃以部分募集資金加4億元自有資金的方式來收購?fù)赓Q(mào)公司股權(quán)，但由於目前公司自有資金緊張。在既不能剝離金融資産，又無力以自有資金收購的情況下，公司只能暫時(shí)放棄收購?fù)赓Q(mào)公司100%股權(quán)項(xiàng)目。因此募集資金規(guī)模也相應(yīng)進(jìn)行了調(diào)整。

　　據(jù)知情人士透露，證監(jiān)會(huì)給公司的回復(fù)函裏曾表示外貿(mào)公司持有的金融資産不符合非公開發(fā)行的條件。為了能收購金融資産，東方創(chuàng)業(yè)曾試圖通過其他途徑曲線購買，但最終都未成功，因此，公司只能將外貿(mào)公司的收購方案放棄。

　　雖然外貿(mào)公司被排除在此次定增的項(xiàng)目之外，但據(jù)知情人士透露，公司在此後仍會(huì)繼續(xù)收購?fù)赓Q(mào)公司。

　　大股東退出定增行列

　　本次定增預(yù)案的修改除了對(duì)發(fā)行價(jià)格和募集項(xiàng)目進(jìn)行更改外，公司控股股東退出此次增發(fā)也是一項(xiàng)重大改變。

　　從修改前的定增預(yù)案可知，大股東東方國際集團(tuán)擬參與認(rèn)購10%的定增股份。對(duì)此，東方創(chuàng)業(yè)董秘陳乃軼向《證券日?qǐng)?bào)》記者解釋稱：“按照此前的定增預(yù)案測(cè)算，增發(fā)後公司的總股本將增加至7.57億股，若大股東東方國際集團(tuán)不參與認(rèn)購10%股份，持股比例將下降至48%。而東方國際集團(tuán)為確保對(duì)東方創(chuàng)業(yè)的持股比例不低於50%，所以決定參與認(rèn)購10%股份。”

　　而最終大股東之所以退出定增，陳乃軼解釋稱：“本次方案調(diào)整後，按照新的發(fā)行底價(jià)和發(fā)行數(shù)量計(jì)算，即使東方國際集團(tuán)不參與認(rèn)購10%股份，東方國際集團(tuán)對(duì)東方創(chuàng)業(yè)的持股比例也將達(dá)到約63%?！?/p>

　　“如果東方國際集團(tuán)繼續(xù)參與認(rèn)購，則其在東方創(chuàng)業(yè)的持股比例將更高。為響應(yīng)市委市政府對(duì)國資國企改革的要求，適當(dāng)降低國有企業(yè)在上市公司中的控股比例，因此東方國際集團(tuán)不再參與東方創(chuàng)業(yè)本次非公開行股票的認(rèn)購。”陳乃軼如是説。