商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率下限再度調(diào)低，會(huì)不會(huì)引發(fā)新一輪價(jià)格戰(zhàn)？

　　6月9日，保監(jiān)會(huì)將商業(yè)車(chē)險(xiǎn)最低折扣率將由過(guò)去的0.4335進(jìn)一步下調(diào)至0.3825，部分地區(qū)低至0.3375，個(gè)別地區(qū)甚至更低。在保險(xiǎn)公司獲得更多自主定價(jià)權(quán)的同時(shí)，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。

　　2016年全國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為6834.55億元，同比增長(zhǎng)10.25%。2015年第一次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改後，連續(xù)兩年車(chē)險(xiǎn)綜合成本率下降，行業(yè)承保扭虧為盈。然而，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)近八成的承保利潤(rùn)都來(lái)自人保財(cái)險(xiǎn)、平安産險(xiǎn)、太保産險(xiǎn)這些行業(yè)“老三家”。

　　隨著費(fèi)改進(jìn)入深水區(qū)，在澎湃新聞的採(cǎi)訪中，多家中小險(xiǎn)企傾向於“開(kāi)源節(jié)流”，一方面進(jìn)一步降低綜合成本率，另一方面在細(xì)分市場(chǎng)和細(xì)分地區(qū)繼續(xù)突圍。而對(duì)於像“老三家”這樣的大型險(xiǎn)企來(lái)説，完善定價(jià)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理能力顯得尤為重要。

　　中小險(xiǎn)企“開(kāi)源節(jié)流”，突圍細(xì)分市場(chǎng)

　　“中小險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)困難現(xiàn)象在過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)都將存在。保險(xiǎn)市場(chǎng)在金融領(lǐng)域中是競(jìng)爭(zhēng)比較充分的市場(chǎng)，新進(jìn)險(xiǎn)企若想獲得發(fā)展空間必將付出努力，比如資本金、技術(shù)、人才”在商業(yè)車(chē)險(xiǎn)二次費(fèi)改新聞發(fā)佈會(huì)上，保監(jiān)會(huì)財(cái)産保險(xiǎn)監(jiān)管部主任劉峰直言。

　　劉峰認(rèn)為，未來(lái)中小險(xiǎn)企的出路是“避其鋒芒”選擇大公司關(guān)注度不夠、發(fā)展能力水準(zhǔn)不強(qiáng)的領(lǐng)域發(fā)展。

　　天安財(cái)險(xiǎn)常務(wù)副總裁程孫霖認(rèn)為，中小財(cái)險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)成本佔(zhàn)比相對(duì)固定，又無(wú)法通過(guò)規(guī)模效應(yīng)攤薄，唯一能做的就是簡(jiǎn)化不必要的流程。近年來(lái)，天安財(cái)險(xiǎn)將各地分支機(jī)構(gòu)的理賠、櫃面、出單等業(yè)務(wù)操作流程劃入省級(jí)運(yùn)營(yíng)集中管理體系，從而節(jié)約了不少人力物力。

　　“我們不敢盲目啟動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)”程孫霖表示，當(dāng)下要做的是針對(duì)不同客群細(xì)分差異化定價(jià)，形成自身的定價(jià)體系。

　　安盛天平財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)胡務(wù)認(rèn)為，二次商車(chē)費(fèi)改後，中小公司要回到核心競(jìng)爭(zhēng)力上面。未來(lái)出路是做專、做細(xì)、做精，這意味著車(chē)險(xiǎn)産品端更專業(yè)，專注細(xì)分市場(chǎng)、做精産品服務(wù)或定價(jià)。

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)，近年來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度穩(wěn)中有降。2016年，車(chē)險(xiǎn)規(guī)模前3、前5、前10位保險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額分別下降0.28、0.57和0.39個(gè)百分點(diǎn)。 同時(shí)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的承保盈利面正在不斷擴(kuò)大。2013年至2016年，車(chē)險(xiǎn)承保盈利公司數(shù)量逐步從5家增至9家、11家、16家，盈利面從大公司向中小公司擴(kuò)展，減虧公司數(shù)量也逐步增加。

　　“老三家”加大服務(wù)端投入，完善定價(jià)模型

　　二次費(fèi)改後，車(chē)險(xiǎn)“老三家”能否繼續(xù)領(lǐng)跑？

　　2016年，商車(chē)一次費(fèi)改全國(guó)推廣後，當(dāng)年平安産險(xiǎn)、太保産險(xiǎn)的承保利潤(rùn)率分別同比提升 1.1 和 0.8個(gè)百分點(diǎn)，僅人保財(cái)險(xiǎn)下降 0.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　上市産險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)承保利潤(rùn)率。海通證券認(rèn)為，二次費(fèi)改對(duì)保險(xiǎn)公司的服務(wù)能力提出更高要求，大型産險(xiǎn)公司憑藉對(duì)車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售端和服務(wù)鏈條的控制力和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)可擴(kuò)大市場(chǎng)份額，而中小型公司則面臨銷(xiāo)售費(fèi)用和賠付率同時(shí)攀升的困境，只能靠創(chuàng)新和差異化來(lái)謀求發(fā)展。預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，有利於大型産險(xiǎn)公司提升長(zhǎng)期的盈利水準(zhǔn)。

　　平安財(cái)險(xiǎn)常務(wù)副總經(jīng)理史良洵表示，二次費(fèi)改之後，平安産險(xiǎn)將進(jìn)一步提升定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，加強(qiáng)服務(wù)體系建設(shè)和升級(jí)。在定價(jià)能力上，公司將深化挖掘各類數(shù)據(jù)，融入多項(xiàng)新因子，升級(jí)定價(jià)模型，精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶；在風(fēng)險(xiǎn)管理能力上，通過(guò)優(yōu)化理賠風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型，升級(jí)理賠系統(tǒng)，強(qiáng)化理賠反欺詐等實(shí)現(xiàn)理賠減損，改善賠付情況；在服務(wù)升級(jí)上，加大資源投入，開(kāi)設(shè)3.0網(wǎng)際網(wǎng)路門(mén)店，引入人工智慧等前沿科技優(yōu)化保險(xiǎn)全流程、分析客戶需求，提升承保、理賠端服務(wù)時(shí)效和品質(zhì)，滿足客戶真實(shí)需求，進(jìn)一步發(fā)揮保險(xiǎn)的服務(wù)與保障作用，促進(jìn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。今年，平安産險(xiǎn)落地兩項(xiàng)尖刀服務(wù)：“510城市極速現(xiàn)場(chǎng)查勘”和“一鍵包辦”，未來(lái)全國(guó)地市級(jí)以上城市的平安客戶，如日間發(fā)生需現(xiàn)場(chǎng)查勘的交通事故，可在5-10分鐘內(nèi)獲得理賠全流程包辦。

　　太保産險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在品質(zhì)管控上方面，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)選擇，提升車(chē)險(xiǎn)定價(jià)能力；在理賠管控方面，繼續(xù)優(yōu)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理、加強(qiáng)理賠反欺詐、工具升級(jí)等方面推進(jìn)車(chē)險(xiǎn)理賠減損，改善綜合賠付率，提升服務(wù)時(shí)效和理賠品質(zhì)。

　　人保財(cái)險(xiǎn)副總裁華山透露，第一次商車(chē)改革後，人保財(cái)險(xiǎn)2016年綜合成本率下降1個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用率比市場(chǎng)平均水準(zhǔn)低3-4個(gè)百分點(diǎn)。華山預(yù)計(jì)， 深化商車(chē)費(fèi)改後，未來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)將從三個(gè)方向變化：一是規(guī)模增長(zhǎng)向有效增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變；二是由單一市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)相匹配轉(zhuǎn)變；三是由示範(fàn)條款向産品多元體系轉(zhuǎn)變。